Creazione
Come creare un'attività in OpenSTAManager
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Per creare un'attività in OpenSTAManager si dovrà cliccare sul tasto (+).
La schermata che si presenterà sarà questa, dove sarà possibile inserire:
Cliente (con possibilità di )
Sede destinazione (con possibilità di )
Per conto di
Preventivo
Contratto (con possibilità di )
Ordine
Referente (con possibilità di )
Tipo
Stato
Richiesta
Si possono notare anche 5 sottosezioni:
In questa sezione sarà possibile inserire:
Data/ora scadenza
Componenti
La sezione Assegnazione tecnici si occupa della gestione dei tecnici dell'attività:
La sezione Ore di lavoro si occupa di determinare durata dell'attività e il tecnico assegnato, composto dai seguenti campi:
Inizio attività
Fine attività
Zona
Nella sezione Ricorrenza è possibile dichiarare se l'attività è ricorrente o meno:
Nella sezione Dettagli cliente vengono visualizzati i Contratti, Preventivi e Fatture attivi per il cliente selezionato, e vengono visualizzate le note interne.
Cliccando sul tasto (+) alla destra del campo di cui dobbiamo inserire un nuovo record, si aprirà una schermata in cui sarà possibile inserire i valori del nuovo record che si andrà a creare.
Creare un'attività senza tecnici selezionati la aggiungerà al widget Promemoria attività da pianificare della Dashboard.
Impianto (con possibilità di )
Tecnici assegnati (con possibilità di )
Tecnici (con possibilità di )
L'unico campo obbligatorio per creare un'anagrafica al volo è Denominazione, si potrà procedere in un secondo momento a gli altri campi entrando nel nuovo record in anagrafica.
I campi obbligatori per creare una sede al volo sono Nome sede e città, si potrà procedere in un secondo momento a gli altri campi entrando nel nuovo record tra le sedi del cliente scelto.
I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Nome e Stato, si potrà procedere in un secondo momento a gli altri campi entrando nel nuovo record in Vendite/Contratti.
I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Nominativo, Mansione e Sede, si potrà procedere in un secondo momento a gli altri campi entrando nel nuovo record tra i referenti del cliente scelto.
I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Matricola e Nome, si potrà procedere in un secondo momento a gli altri campi entrando nel nuovo record tra gli impianti.
L'unico campo obbligatorio per creare un'anagrafica di tipo tecnico al volo è Denominazione, si potrà procedere in un secondo momento a gli altri campi entrando nel nuovo record in anagrafica.
