Azioni aggiuntive
Guida alle azioni aggiuntive del modulo Ordini fornitore di OpenSTAManager
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Il modulo Ordini fornitore permette di cambiare lo stato degli ordini massivamente dalle azioni di gruppo.
Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne massivamente lo stato cliccando su Azioni di gruppo/Cambia stato.
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla modifica dello stato, permettendo di scegliere tra gli stati presenti:
Bozza
Evaso
Parzialmente evaso
Parzialmente fatturato
Fatturato
In attesa di conferma
Accettato
Annullato
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.
Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:
Stampa richiesta di acquisto (RdA)
Invia ordine
Crea
Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere a diversi tipi di stampe:
Richiesta di acquisto (RdA)
Richiesta di offerta (RdO)
Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento.
Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere a inviarlo via mail al fornitore.
Cliccando su Invia ordine si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'ordine fornitore, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su invia.
Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad esso:
Attività
DDT
Fattura
Nell'ordine fornitore deve essere presente almeno una riga, e lo stato deve essere impostato su Accettato.
Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.
