Azioni aggiuntive
Guida alle azioni aggiuntive del modulo Anagrafiche in OpenSTAManager
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Il modulo Anagrafiche permette di esportare massivamente le anagrafiche selezionandone le checkbox a inizio riga e cliccando su Azioni di gruppo.
Una volta selezionati i record interessati รจ possibile esportare massivamente le anagrafiche cliccando su Azioni di gruppo/Esporta selezionati.
Il gestionale chiederร quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato CSV delle anagrafiche selezionate. Cliccando su procedi si confermerร l'operazione.
Cliccando su una specifica anagrafica รจ possibile entrare nella schermata di dettaglio. Da qui, nella sezione superiore della pagina, รจ possibile trovare le funzioni:
Stampa dettaglio anagrafica
Invia email da template
Crea...
Dalla schermata di dettaglio di un'anagrafica รจ possibile procedere alla stampa di:
Dettaglio anagrafica
Dati aziendali
Cliccando sul tipo di stampa scelto sarร possibile visualizzare la stampa del documento.
Cliccando sul tasto "Invia (nome template)", si verrร indirizzati al template email e la mail potrร essere inviata cliccando su Invia.
Dalla schermata di dettaglio di un'anagrafica รจ possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad essa:
Nuova attivitร
Nuovo preventivo
Nuovo contratto
Nuovo ordine cliente
Nuovo DDT in uscita
Nuova fattura di vendita
Nuova registrazione contabile (cliente)
Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrร indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.
Dalla schermata di dettaglio di un'anagrafica รจ possibile procedere a inviare una preimpostato.