📥Import Preventivi

Guida all'importazione di Preventivi in OpenSTAManager

È possibile importare i preventivi in maniera massiva tramite il caricamento di un file CSV.

Accedere dal menù di OpenSTAManager al modulo Strumenti/Import e impostare Preventivi nel menù a tendina, dopo aver selezionato il modulo sarà visibile un nuovo pulsante nella schermata "Scarica esempio CSV".

Cliccando su questo pulsante si aprirà un file di esempio di come importare i preventivi tramite il file CSV.

A questo punto si può iniziare a creare il file CSV per l'importazione dei preventivi, seguendo la base del file d'esempio.

Per importare più righe dello stesso Preventivo sarà sufficiente inserire lo stesso numero preventivo nel campo Numero, che andrà utilizzato come chiave primaria.

Gli importi inseriti devono avere come separatore il punto, e presentare due decimali. ad esempio per inserire come valore 2,50 si dovrà inserire 2.50 per inserire come valore 3 si dovrà inserire 3.00 per inserire come valore 54356,983 si dovrà inserire 54356.98

Una volta completato il file si può procedere al suo caricamento, andando a selezionarlo da Sfoglia e cliccando poi su Aggiungi.

Da questa schermata sarà ora possibile procedere a mappare i campi del CSV con quelli del gestionale, impostare la chiave primaria e cliccare su Avvia importazione.

I campi mappabili a database sono:

• numero

• nome preventivo

• descrizione preventivo

• cliente

• tipo attività

• data

• codice articolo

• quantità riga

• data prevista evasione riga

• prezzo unitario riga

E' presente in fase di importazione un automatismo che genera automaticamente i valori dei seguenti campi se mappati:

• anagrafica

• articolo