Anagrafiche

Guida al modulo Anagrafiche di OpenSTAManager

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Anagrafiche

Guida al modulo Anagrafiche di OpenSTAManager

Il modulo Anagrafiche permette all’azienda di archiviare tutte le informazioni riguardanti gli individui e gli enti con cui si instaura una relazione lavorativa.

Sono disponibili cinque principali tipologie di anagrafiche:

Agenti
Clienti
Fornitori
Tecnici
Vettori

Il gestionale permette inoltre di memorizzare le informazioni relative ai referenti aziendali e alle sedi lavorative delle società esterne, generando autonomamente statistiche basilari riguardanti interventi eseguiti, fatture emesse, preventivi effettuati e contratti lavorati.

⛵ Navigazione

Il modulo è raggiungibile dal menu laterale del gestionale, alla voce Anagrafiche.

🖥️ Interfaccia

Aprendo il menu a tendina è possibile trovare i moduli:

Tipi di anagrafiche
Relazioni
Zone
Provenienze clienti
Settori merceologici

La schermata principale del modulo è strutturata secondo la tabella generale predefinita, e presenta 6 widget per il filtraggio automatico delle anagrafiche per tipo:

Clienti
Tecnici
Fornitori
Agenti
Vettori
Tutti

🔧 Plugin

Selezionando uno specifico record si può accedere a diversi plugin:

Assicurazione crediti

Di questi, Impianti del cliente, Ddt del cliente e Contratti del cliente sono utilizzabili esclusivamente per anagrafiche di tipo Cliente.

Il modulo presenta la possibilità di creare una singola anagrafica di tipo Azienda per motivi logico-funzionali. Questa anagrafica viene memorizzata nelle impostazioni di OpenSTAManager sotto l'impostazione nascosta Azienda predefinita.

Inoltre, l'eventuale eliminazione dei record viene effettuata a livello logico, per evitare di rimuovere informazioni necessarie al resto del gestionale. Sarà quindi possibile ripristinare, sotto richiesta di assistenza, eventuali elementi rimossi erroneamente.