🖌️Modifica

Come modificare un'anagrafica con OpenSTAManager

Per modificare un'anagrafica si dovrà cliccare sul record interessato per aprire la schermata di dettaglio. Da qui sarà possibile completare e modificare tutte le informazioni che il gestionale supporta per le anagrafiche.

In questa schermata sarà possibile distinguere 6 diverse sezioni:

• Dati anagrafici

• Sede legale

• Geolocalizzazione

• Informazioni per tipo di anagrafica

• Informazione aggiuntive

• Allegati

• Documenti collegati

👦 Dati anagrafici

Nella prima sezione è possibile procedere alla modifica delle informazioni di base dell'anagrafica in questione:

• Denominazione (Ragione sociale o Nome e Cognome)

• Partita IVA

• Tipologia (Azienda/Privato/Ente pubblico)

• Cognome

• Nome

• Codice Fiscale

• Codice anagrafica

• Luogo di nascita (Solo per anagrafica di tipo privato)

• Data di nascita (Solo per anagrafica di tipo privato)

• Sesso (Solo per anagrafica di tipo privato)

• Codice destinatario

• PEC

• Sito web

🏭 Sede legale

Nella seconda sezione è possibile trovare:

• Indirizzo

• C.A.P.

• Città

• Provincia

• Nazione

• Telefono

• Cellulare

• Email

• Fax

• Zona

• Distanza

• Opt-out per newsletter (attivando questa opzione l'anagrafica verrà esclusa dai destinatari di eventuali Newsletter)

🗺️ Geolocalizzazione

In questa sezione è possibile definire una posizione da OpenStreetMap, calcolare il percorso verso l'indirizzo indicato ed eventualmente definire manualmente latitudine e longitudine.

ℹ️ Informazioni per tipo di anagrafica

In questa sezione si possono impostare dei valori predefiniti in base al tipo di anagrafica:

👨 Cliente

• Provenienza cliente

• Pagamento predefinito

• Banca predefinita per accrediti

• IVA predefinita

• Ritenuta d'acconto predefinita

• Piano di sconto/magg. su articoli

• Indirizzo di fatturazione

• Agente principale

• Listino

• Tipo attività predefinita

• Dichiarazione d'intento

• Piano dei conti cliente

💁‍♂️ Fornitore

• Pagamento predefinito

• Banca predefinita per addebiti

• Iva predefinita

• Ritenuta d'acconto predefinita

• Piano di sconto/magg. su articoli

• Piano dei conti fornitore

🧑‍💼 Cliente e Fornitore

• Abilitare lo split payment

• Relazione

• Dicitura fissa in fattura

• Banca predefinita per l'anagrafica

• Banche collegate all'anagrafica

🧑‍🔧 Tecnico

• Colore

⌨️ Informazioni aggiuntive

In questa sezione include elementi non fondamentali per ogni tipologia di anagrafica, ma che potrebbero essere utili in base alle necessità dell'utente.

E' qui possibile trovare le informazioni relative a:

• Numero d'iscrizione registro imprese

• Codice R.E.A.

• Riferimento Amministrazione

• Provvigione predefinita (nel caso di anagrafica del tipo Agente)

• Numero di iscrizione al tribunale

• Numero di iscrizione all'albo degli artigiani

• Foro di competenza

• Capitale sociale

• Settore merceologico

• Marche trattate

• Numero dipendenti

• Numero macchine

• Tipo di anagrafica

• Note

Impostando una provvigione predefinita per un agente, essa verrà proposta in percentuale nelle righe dei documenti creati legati all'agente selezionato.

Sarà possibile visualizzare poi il totale della provvigione tra i valori del documento.

🛄 Allegati

In questa sezione è possibile caricare un file dal proprio computer specificandone la categoria.

Attenzione: Selezionando l'anagrafica Azienda è possibile impostare il logo dell'azienda, caricando un file immagine con risoluzione 302 x 111 , e modificandone il campo Nome con "Logo stampe".

Questo permetterà di visualizzare in tutte le stampe cartacee il logo appena caricato.

🔰Impostare logo nelle stampe

🗳️ Altro

Quando esiste un collegamento interno di un'anagrafica con altre componenti del gestionale, la sua eliminazione non è consentita.