OpenSTAManager
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  1. Openstamanager
  2. Moduli
  3. Attivitร 

Creazione

Come creare un'attivitร  in OpenSTAManager

PreviousAttivitร NextModifica

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er creare un'attivitร  in OpenSTAManager si dovrร  cliccare sul tasto (+).

La schermata che si presenterร  sarร  questa, dove sarร  possibile inserire:

  • Per conto di

  • Componenti

  • Sezionale

  • Preventivo

  • Ordine

  • Data/ora richiesta

  • Tipo

  • Stato

  • Richiesta

  • Descrizione

Si possono notare anche diverse sottosezioni:

๐Ÿ—บ๏ธ Posizione

Viene qui localizzato il cliente sulla mappa

โœ’๏ธ Dettagli aggiuntivi

In questa sezione sarร  possibile inserire:

  • Data/ora scadenza

  • Referente

๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”ง Assegnazione tecnici

La sezione Assegnazione tecnici si occupa della gestione dei tecnici dell'attivitร :

โฐ Sessioni di lavoro

Da questa sezione รจ possibile determinare la durata dell'attivitร  e il tecnico assegnato, nei seguenti campi:

  • Inizio attivitร 

  • Fine attivitร 

  • Zona

๐Ÿ” Ricorrenza

Nella sezione Ricorrenza รจ possibile dichiarare se l'attivitร  รจ ricorrente o meno

๐Ÿงฟ Dettagli cliente

Nella sezione Dettagli cliente vengono visualizzati i Contratti, Preventivi e Fatture attivi per il cliente selezionato, e vengono visualizzate le note interne.

๐Ÿ’ธ Creazione di Record al volo

Cliccando sul tasto (+) alla destra del campo di cui dobbiamo inserire un nuovo record, si aprirร  una schermata in cui sarร  possibile inserire i valori del nuovo record che si andrร  a creare.

๐Ÿ‘ค Anagrafica

๐Ÿญ Sede destinazione

๐Ÿ“„ Contratto

๐Ÿง‘ Referente

๐Ÿ“ก Impianto

๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”ง Tecnico

Creare un'attivitร  senza tecnici selezionati la aggiungerร  al widget Promemoria attivitร  da pianificare della Dashboard.

Tecnici (con possibilitร  di )

L'unico campo obbligatorio per creare un'anagrafica al volo รจ Denominazione, si potrร  procedere in un secondo momento a gli altri campi entrando nel nuovo record in anagrafica.

I campi obbligatori per creare una sede al volo sono Nome sede e cittร , si potrร  procedere in un secondo momento a gli altri campi entrando nel nuovo record tra le sedi del cliente scelto.

I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Nome e Stato, si potrร  procedere in un secondo momento a gli altri campi entrando nel nuovo record in Vendite/Contratti.

I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Nominativo, Mansione e Sede, si potrร  procedere in un secondo momento a gli altri campi entrando nel nuovo record tra i referenti del cliente scelto.

I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Matricola e Nome, si potrร  procedere in un secondo momento a gli altri campi entrando nel nuovo record tra gli impianti.

L'unico campo obbligatorio per creare un'anagrafica di tipo tecnico al volo รจ Denominazione, si potrร  procedere in un secondo momento a gli altri campi entrando nel nuovo record in anagrafica.

๐Ÿ“˜
๐Ÿšš
โž•
completare
completare
completare
completare
completare
completare
Dettagli cliente
Posizione
Dettagli aggiuntivi
Assegnazione tecnici
Sessioni di lavoro
Ricorrenza
Tecnici assegnati
crearlo al momento
Cliente
Sede destinazione
Impianto
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