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Import Anagrafiche

Come importare anagrafiche in OpenSTAManager

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È possibile importare le anagrafiche in maniera massiva tramite il caricamento di un file CSV.

In Strumenti/ è possibile scaricare un esempio di CSV impostando Anagrafiche nel campo modulo. Cliccando ora sul pulsante Scarica esempio CSV si aprirà un file di esempio di come importare le anagrafiche.

A questo punto si può iniziare a creare il file CSV per l'importazione delle anagrafiche, seguendo la base del file d'esempio.

Nel file CSV va utilizzato come separatore il carattere ; (punto e virgola).

Una volta completato il file si può procedere al suo caricamento, andando a selezionarlo da Sfoglia e cliccando poi su Aggiungi.

Da questa schermata sarà ora possibile procedere a mappare i campi del CSV con quelli del gestionale, impostare la chiave primaria e cliccare su Avvia importazione.

I campi mappabili a database sono:

  • Codice (chiave primaria di default)

  • Ragione sociale

  • Nome

  • Cognome

  • Codice destinatario

  • Provincia

  • Città

  • Telefono

  • Indirizzo

  • CAP

  • Cellulare

  • Fax

  • Email

  • PEC

  • Sito web

  • Codice fiscale

  • Data di nascita (solo per anagrafiche con Tipologia privato)

  • Luogo di nascita (solo per anagrafiche con Tipologia privato)

  • Sesso (solo per anagrafiche con Tipologia privato)

  • Partita IVA

  • IBAN

  • Note

  • Nazione

  • ID agente

  • ID pagamento

  • Tipo (Cliente/Fornitore)

  • Tipologia (Azienda, Privato, Ente pubblico)

  • Split payment

  • Settore merceologico

E' presente in fase di importazione un automatismo che genera automaticamente i valori dei seguenti campi se mappati:

  • Tipo anagrafica

  • Settore merceologico

In caso di anagrafica esistente, in fase di import TUTTI i campi mappati andranno a sovrascrivere i campi presenti anche se nel file CSV la colonna è vuota, è necessario quindi non mappare le colonne da non sovrascrivere.

E' possibile importare le anagrafiche in base alla ragione sociale o ai campi separati cognome e nome. Se valorizzato verrà considerato il campo ragione sociale, se non valorizzato esso assumerà il valore di 'cognome nome'.

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