Azioni aggiuntive
Guida alle azioni aggiuntive del modulo Fatture di vendita in OpenSTAManager
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Guida alle azioni aggiuntive del modulo Fatture di vendita in OpenSTAManager
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Il modulo fatture di vendita permette di effettuare diverse azioni massive dalle Azioni di gruppo:
(solo con servizio FE)
(beta)
(solo con servizio FE)
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le stampe cliccando su Azioni di gruppo/Esporta selezionati.
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato CSV delle fatture di vendita selezionate.
Cliccando su procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile duplicarli massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Duplica selezionati.
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla duplicazione dei record, permettendo di scegliere:
Data di fatturazione
Sezionale
Se aggiungere i riferimenti ai documenti esterni
Cliccando su Procedi il gestionale procederà alla duplicazione
Si potranno ora vedere tra le fatture di vendita i record appena creati.
Una volta selezionati i record interessati è possibile completare le registrazioni contabili cliccando su Azioni di gruppo/Registrazione contabile.
Il gestionale proporrà ora le scritture relative ai pagamenti delle fatture selezionate, cliccando su aggiungi si procede alla registrazione delle scritture.
In Contabilità/Prima nota sarà ora possibile trovare le scritture contabili appena registrate.
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le stampe cliccando su Azioni di gruppo/Esporta stampe FE
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP dell'archivio di PDF delle fatture di vendita selezionate.
Cliccando su procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile procedere alla generazione massiva degli XML cliccando su Azioni di gruppo/Genera fatture elettroniche.
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla generazione delle fatture elettroniche.
Le fatture dovranno trovarsi nello stato Emessa e non essere mai state generate.
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione e sarà possibile vedere lo stato FE Generata.
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le stampe cliccando su Azioni di gruppo/Esporta stampe.
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP dell'archivio di PDF delle fatture di vendita selezionate.
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile controllare la corrispondenza tra XML e fattura di vendita massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Controlla fatture elettroniche.
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere alla verifica della corrispondenza tra XML e fatture di vendita.
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente gli XML delle fatture cliccando su Azioni di gruppo/Esporta XML.
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP dell'archivio degli XML delle fatture selezionate.
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le ricevute cliccando su Azioni di gruppo/Esporta ricevute.
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP delle ricevute delle fatture selezionate.
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne massivamente la Banca selezionata cliccando su Azioni di gruppo/Aggiorna banca.
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere alla modifica nei record selezionati.
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile procedere all'emissione massiva delle fatture cliccando su Azioni di gruppo/Emetti fatture.
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'emissione della fattura.
Le fatture selezionate devono essere in stato Bozza.
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile cambiare il sezionale dei documenti cliccando su Cambia sezionale.
Il cambio di sezionale sarà permesso solo tra sezionali fiscali o tra sezionali non fiscali, per i documenti che si trovano in stato Bozza.
Selezionando il sezionale interessato e cliccando su Procedi le fatture verranno quindi spostate nel sezionale selezionato.
Dopo aver selezionato i record interessati con questa funzionalità è possibile procedere alla loro eliminazione.
Questa funzionalità è in beta, disponibile solo con $debug impostato a True nel file config.inc.php
Con questa funzionalità è possibile aggiungere i record selezionati alla coda di invio allo SDI.
Questa funzionalità è disponibile solo se il servizio fatturazione elettronica è attivo
Con questa funzionalità è possibile verificare e reimportare le ricevute relative ai record selezionati
Questa funzionalità è disponibile solo se il servizio fatturazione elettronica è attivo
Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.
Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:
Stampa fattura di vendita
Invia fattura
Duplica fattura
Attributi avanzati
Crea
Registra insoluto
Registra contabile
Riapri documento
Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere a diversi tipi di stampe:
Stampa fattura di vendita
Stampa fattura di vendita (senza intestazione)
Stampa fattura di elettronica di vendita
Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento
Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere a inviare la fattura selezionata via mail o PEC.
Cliccando sul tipo di mail da inviare si verrà indirizzati al template email compilato con i dati della fattura, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su Invia.
Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere alla sua duplicazione cliccando su duplica fattura.
Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile accedere agli Attributi avanzati cliccando sul rispettivo tasto.
Sarà qui possibile andare a modificare i dati da inserire in fattura elettronica in formato XML.
Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere alla creazione di:
Nota di debito
Nota di credito
Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzata alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.
Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere alla sua registrazione come insoluto cliccando su Registra insoluto.
Si presenterà la seguente schermata dove cliccare su Aggiungi per confermare le scritture da registrare.
Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere alla sua registrazione contabile cliccando su Registra contabile.
Si presenterà la seguente schermata dove cliccare su Aggiungi per confermare le scritture da registrare.
Nella schermata di dettaglio di una fattura di vendita di cui è già stato registrato il pagamento, è possibile trovare il tasto Riapri documento.
Cliccando Riapri documento verranno azzerati lo scadenzario e la relativa prima nota.
