Azioni aggiuntive
Guida alle azioni aggiuntive del modulo Ordini cliente di OpenSTAManager
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Il modulo ordini cliente permette di fatturare massivamente e cambiare massivamente lo stato degli ordini cliente dalle azioni di gruppo.
Una volta selezionati i record interessati è possibile fatturare massivamente i contratti cliccando su Azioni di gruppo/Fattura ordini cliente.
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla fatturazione, permettendo di scegliere:
Se aggiungere le righe degli ordini cliente selezionati a una fattura di vendita in bozze dello stesso cliente
il sezionale in cui andare a registrare la fattura di vendita
il tipo di documento che si andrà a creare
Cliccando su procedi si confermerà la fatturazione.
Sarà ora possibile visualizzare la fattura di vendita appena creata nel modulo Vendite/Fatture di vendita.
Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne lo stato massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Cambia stato.
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla modifica dello stato, permettendo di scegliere tra gli stati presenti:
Bozza
Evaso
Parzialmente evaso
Parzialmente fatturato
Fatturato
In attesa di conferma
Accettato
Annullato
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.
Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:
Stampa ordine cliente
Invia ordine
Crea...
Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere a diversi tipi di stampe:
ordine cliente
consuntivo ordine
ordine cliente (senza codici)
ordine cliente (senza prezzi)
Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento
Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere a inviarlo via mail al cliente.
Cliccando su Invia ordine si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'ordine cliente, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su invia.
Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad esso:
Attività
Ordine fornitore
DDT
Fattura
Nel preventivo deve essere presente almeno una riga, e lo stato del preventivo deve essere impostato su: Accettato, Rifiutato, In lavorazione, Concluso, Pagato, Fatturato o Parzialmente fatturato.
Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.
