OpenSTAManager
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  • 📃 Fattura contratti
  • ⚙️ Modifica dello stato massivo
  • 👤 Dal dettaglio Ordine cliente
  • 🖨️ Stampa ordine cliente
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Azioni aggiuntive

Guida alle azioni aggiuntive del modulo Ordini cliente di OpenSTAManager

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👥 Dal modulo Ordini cliente

Il modulo ordini cliente permette di fatturare massivamente e cambiare massivamente lo stato degli ordini cliente dalle azioni di gruppo.

📃 Fattura contratti

Una volta selezionati i record interessati è possibile fatturare massivamente i contratti cliccando su Azioni di gruppo/Fattura ordini cliente.

Lo stato dell'ordine cliente deve essere Accettato.

Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla fatturazione, permettendo di scegliere:

  • Se aggiungere le righe degli ordini cliente selezionati a una fattura di vendita in bozze dello stesso cliente

  • il sezionale in cui andare a registrare la fattura di vendita

  • il tipo di documento che si andrà a creare

Cliccando su procedi si confermerà la fatturazione.

Sarà ora possibile visualizzare la fattura di vendita appena creata nel modulo Vendite/Fatture di vendita.

⚙️ Modifica dello stato massivo

Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne lo stato massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Cambia stato.

Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla modifica dello stato, permettendo di scegliere tra gli stati presenti:

  • Bozza

  • Evaso

  • Parzialmente evaso

  • Parzialmente fatturato

  • Fatturato

  • In attesa di conferma

  • Accettato

  • Annullato

Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.

👤 Dal dettaglio Ordine cliente

Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.

Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:

  • Stampa ordine cliente

  • Invia ordine

  • Crea...

🖨️ Stampa ordine cliente

Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere a diversi tipi di stampe:

  • ordine cliente

  • consuntivo ordine

  • ordine cliente (senza codici)

  • ordine cliente (senza prezzi)

Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento

✉️ Invia

Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere a inviarlo via mail al cliente.

Cliccando su Invia ordine si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'ordine cliente, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su invia.

➕ Crea...

Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad esso:

  • Attività

  • Ordine fornitore

  • DDT

  • Fattura

Nel preventivo deve essere presente almeno una riga, e lo stato del preventivo deve essere impostato su: Accettato, Rifiutato, In lavorazione, Concluso, Pagato, Fatturato o Parzialmente fatturato.

Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.

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