OpenSTAManager
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Azioni aggiuntive

Guida alle azioni aggiuntive del modulo Preventivi di OpenSTAManager

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👥 Dal modulo Preventivi

Il modulo Preventivi permette di fatturare massivamente i preventivi dalle azioni di gruppo.

📃 Fattura Preventivi

Per poter fatturare massivamente dei preventivi, devono essere in uno dei seguenti stati: Accettato, Rifiutato, In lavorazione, Concluso, Pagato o Parzialmente fatturato.

Una volta selezionati i record interessati è possibile fatturare massivamente i preventivi cliccando su Azioni di gruppo/Fattura preventivi.

Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla fatturazione, permettendo di scegliere:

  • se aggiungere le righe dei preventivi selezionati a una fattura di vendita in bozze dello stesso cliente

  • il sezionale in cui andare a registrare la fattura di vendita

  • il tipo di documento che si andrà a creare

Cliccando su procedi si confermerà la fatturazione.

Sarà ora possibile visualizzare la fattura di vendita appena creata nel modulo Vendite/Fatture di vendita.

👤 Dal dettaglio Preventivo

Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.

Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:

  • Stampa preventivo

  • Invia

  • Duplica preventivo

  • Crea nuova revisione...

  • Crea...

🖨️ Stampa preventivo

Dalla schermata di dettaglio di un preventivo è possibile procedere a diversi tipi di stampe:

  • Stampa preventivo

  • Stampa preventivo (senza totali)

  • Stampa consuntivo preventivo interno

  • Stampa consuntivo (solo totale)

  • Stampa consuntivo preventivo

  • Stampa preventivo (senza prezzi)

  • Stampa consuntivo preventivo (senza prezzi)

Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento

📧 Invia

Dalla schermata di dettaglio di un'attività è possibile procedere a inviare via mail:

  • Preventivo

  • Preventivo consuntivo

Cliccando sul tipo di documento da inviare si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'attività, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su Invia.

🧬 Duplica preventivo

Dalla schermata di dettaglio di un preventivo è possibile procedere alla sua duplicazione cliccando su duplica preventivo.

📃 Crea nuova revisione...

Dalla schermata di dettaglio di un preventivo è possibile procedere alla creazione di una revisione cliccando su Crea nuova revisione.

Il preventivo deve avere lo stato impostato su: Bozza, In attesa di conferma o Rifiutato.

➕ Crea...

Dalla schermata di dettaglio di un'anagrafica è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad essa:

  • Contratto

  • Ordine cliente

  • Ordine fornitore

  • Attività

  • DDT in uscita

  • Fattura

Nel preventivo deve essere presente almeno una riga, e lo stato del preventivo deve essere impostato su: Accettato, Rifiutato, In lavorazione, Concluso, Pagato, Fatturato o Parzialmente fatturato.

Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.

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