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Come modificare un'attività in OpenSTAManager
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Per modificare un'attività in OpenSTAManager si dovrà cliccare sul record da modificare tra le attività, o sul riquadro dell'attività a calendario da .
Una volta aperta la schermata di dettaglio, sarà possibile completare l'attività in tutti i campi supportati. La sezione di modifica è suddivisa in 6 sezioni:
Dati cliente
Dati intervento
Sessioni di lavoro
Righe
Costi totali
Allegati
Il primo raggruppamento di informazioni consiste nell'insieme dei dati relativi al cliente selezionato.
Attraverso questa sezione, è possibile procedere alla modifica di alcune informazioni di base:
Cliente
Zona
Per conto di
Referente
Agente
Pagamento
Preventivo
Contratto
Ordine
In questa sezione viene presentata una selezione di campi relativi alle informazioni dell'attività stessa, quali:
Numero
Data/ora richiesta
Data/ora scadenza
Tipo di attività
Tags
Tecnici assegnati
Partenza merce
Sede destinazione
Richiesta
Descrizione
Note interne
In questa sezione è possibile aggiungere, duplicare, modificare ed eliminare le ore lavorative dei vari tecnici.
Con la funzione Inserimento massivo è possibile pianificare massivamente il lavoro dei tecnici creando più sessioni contemporaneamente per uno o più tecnici.
Selezionando gli orari, le date di inizio e di fine, i giorni in cui creare le sessioni e i tecnici per cui crearle, al click su Aggiungi verranno create le sessioni impostate.
Le attività verranno così visualizzate in Dashboard:
Questa sezione permette di inserire le righe descrittive dell'attività, che possono essere:
Articoli
Righe generiche
Sconto/maggiorazione
Preventivo
Contratto
DDT
In questa sezione viene viene visualizzata una tabella riassuntiva di tutti i costi inerenti all'attività.
Il modulo allegati permette l'importazione di un file caricandolo dal proprio computer, specificando la categoria.
