Creazione

Per creare un'attività in OpenSTAManager si dovrà cliccare sul tasto (+).

La schermata che si presenterà sarà questa, dove sarà possibile inserire:

• Cliente

• Sede destinazione

• Per conto di

• Contratto

• Impianto

• Componenti

• Preventivo

• Ordine

• Sezionale

• Data/ora richiesta

• Tipo

• Stato

• Richiesta

• Descrizione

Si possono notare anche diverse sottosezioni:

• Dettagli cliente

• Posizione

• Dettagli aggiuntivi

• Tecnici e sessioni

• Ricorrenza

● Posizione

Viene qui localizzato il cliente sulla mappa

● Dettagli aggiuntivi

In questa sezione sarà possibile inserire:

• Data/ora scadenza

• Referente

● Tecnici e sessioni

La sezione Tecnici e sessioni si occupa della gestione dei tecnici dell'attività:

• Tecnici assegnati

Sessioni di lavoro:

• Inizio attività

• Fine attività

• Zona

• Tecnici (con possibilità di crearlo al momento)

● Ricorrenza

Nella sezione Ricorrenza è possibile dichiarare se l'attività è ricorrente o meno

● Dettagli cliente

Nella sezione Dettagli cliente vengono visualizzati i Contratti, Preventivi e Fatture attivi per il cliente selezionato, e vengono visualizzate le note interne.

● Creazione di Record al volo

Cliccando sul tasto (+) alla destra del campo di cui dobbiamo inserire un nuovo record, si aprirà una schermata in cui sarà possibile inserire i valori del nuovo record che si andrà a creare.

● Anagrafica

L'unico campo obbligatorio per creare un'anagrafica al volo è Denominazione, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record in anagrafica.

● Sede destinazione

I campi obbligatori per creare una sede al volo sono Nome sede e città, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record tra le sedi del cliente scelto.

● Contratto

I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Nome e Stato, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record in Vendite/Contratti.

● Referente

I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Nominativo, Mansione e Sede, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record tra i referenti del cliente scelto.

● Impianto

I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Matricola e Nome, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record tra gli impianti.

● Tecnico

L'unico campo obbligatorio per creare un'anagrafica di tipo tecnico al volo è Denominazione, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record in anagrafica.