Preventivi

Come gestire i Preventivi in OpenSTAManager

Il modulo Preventivi permette di gestire le informazioni relative ai preventivi dell'azienda.

● Creazione

Per creare un nuovo Preventivo si dovrà cliccare sul tasto (+).

Andranno qui inserite le informazioni relative al nuovo Preventivo:

• Nome

• Cliente

• Sede destinazione

• Data bozza

• Sezionale

• Tipo di Attività

• Stato

● Modifica

Cliccando sul record da modificare si aprirà la schermata di dettaglio, dove sarà possibile trovare diverse sezioni:

Dati cliente

Da qui sarà possibile modificare i dati relativi a:

• Cliente

• Sede partenza

• Sede destinazione

• Referente

• Agente

Intestazione

Da qui sarà possibile modificare:

• Numero

• Data bozza

• Validità

• Data fine validità

• Data accettazione

• Data rifiuto

• Nome preventivo

• Pagamento

• Tipo di attività

• Sconto in fattura

• Tempi di consegna

• Descrizione

• Esclusioni

• Garanzia

• Condizioni generali di fornitura

• Note

• Note interne

E' inoltre supportata la gestione dello Sconto in fattura sul netto a pagare del contratto inserendo un valore nel campo Sconto in fattura in fase di modifica del documento.

Nelle sezioni successive è invece possibile modificare le righe da inserire a preventivo e gli allegati.

Le righe possono includere:

• Articolo

• Riga generica

• Descrizione

• Sconto/maggiorazione

● Plugin

ConsuntivoRevisioniNote interneInfo

● Informazioni aggiuntive

Azioni aggiuntive🔌Plugin🎥Preventivo/Consuntivo