Azioni aggiuntive

Dal modulo Ordini fornitore

Il modulo Ordini fornitore permette di cambiare lo stato degli ordini massivamente dalle azioni di gruppo.

Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne massivamente lo stato cliccando su Azioni di gruppo/Cambia stato.

Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla modifica dello stato, permettendo di scegliere tra gli stati presenti:

• Bozza

• Evaso

• Parzialmente evaso

• Parzialmente fatturato

• Fatturato

• In attesa di conferma

• Accettato

• Annullato

Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.

Dal dettaglio Ordine fornitore

Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.

Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:

• Stampa richiesta di acquisto (RdA)

• Invia ordine

• Crea

Stampa richiesta di acquisto

Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere a diversi tipi di stampe:

• Richiesta di acquisto (RdA)

• Richiesta di offerta (RdO)

Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento.

Invia

Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere a inviarlo via mail al fornitore.

Cliccando su Invia ordine si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'ordine fornitore, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su invia.

Crea...

Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad esso:

• Attività

• DDT

• Fattura

Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.