Creazione

Come creare un'attività in OpenSTAManager

Per creare un'attività in OpenSTAManager si dovrà cliccare sul tasto (+).

La schermata che si presenterà sarà questa, dove sarà possibile inserire:

• Cliente

• Sede destinazione

• Per conto di

• Contratto

• Impianto

• Componenti

• Preventivo

• Ordine

• Sezionale

• Data/ora richiesta

• Tipo

• Stato

• Richiesta

• Descrizione

Si possono notare anche diverse sottosezioni:

• Dettagli cliente

• Posizione

• Dettagli aggiuntivi

• Tecnici e sessioni

• Ricorrenza

Posizione

Viene qui localizzato il cliente sulla mappa

Dettagli aggiuntivi

In questa sezione sarà possibile inserire:

• Data/ora scadenza

• Referente

Tecnici e sessioni

La sezione Tecnici e sessioni si occupa della gestione dei tecnici dell'attività:

• Tecnici assegnati

Sessioni di lavoro:

• Inizio attività

• Fine attività

• Zona

• Tecnici (con possibilità di crearlo al momento)

Ricorrenza

Nella sezione Ricorrenza è possibile dichiarare se l'attività è ricorrente o meno

Dettagli cliente

Nella sezione Dettagli cliente vengono visualizzati i Contratti, Preventivi e Fatture attivi per il cliente selezionato, e vengono visualizzate le note interne.

Creazione di Record al volo

Cliccando sul tasto (+) alla destra del campo di cui dobbiamo inserire un nuovo record, si aprirà una schermata in cui sarà possibile inserire i valori del nuovo record che si andrà a creare.

Anagrafica

L'unico campo obbligatorio per creare un'anagrafica al volo è Denominazione, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record in anagrafica.

Sede destinazione

I campi obbligatori per creare una sede al volo sono Nome sede e città, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record tra le sedi del cliente scelto.

Contratto

I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Nome e Stato, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record in Vendite/Contratti.

Referente

I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Nominativo, Mansione e Sede, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record tra i referenti del cliente scelto.

Impianto

I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Matricola e Nome, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record tra gli impianti.

Tecnico

L'unico campo obbligatorio per creare un'anagrafica di tipo tecnico al volo è Denominazione, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record in anagrafica.

Creare un'attività senza tecnici selezionati la aggiungerà al widget Promemoria attività da pianificare della Dashboard.

Widget promemoria attività da pianificare presente nella Dashboard