👤Anagrafiche

Guida al modulo Anagrafiche di OpenSTAManager

Il modulo Anagrafiche permette all’azienda di archiviare tutte le informazioni riguardanti gli individui e gli enti con cui si instaura una relazione lavorativa.

Sono disponibili cinque principali tipologie di anagrafiche:

• Agenti

• Clienti

• Fornitori

• Tecnici

• Vettori

Il gestionale permette inoltre di memorizzare le informazioni relative ai referenti aziendali e alle sedi lavorative delle società esterne, generando autonomamente statistiche basilari riguardanti interventi eseguiti, fatture emesse, preventivi effettuati e contratti lavorati.

Navigazione

Il modulo è raggiungibile dal menu laterale del gestionale, alla voce Anagrafiche.

Interfaccia

Aprendo il menu a tendina è possibile trovare i moduli:

• Tipi di anagrafiche

• Relazioni

• Zone

• Provenienze clienti

• Settori merceologici

Widget

La schermata principale del modulo è strutturata secondo la tabella generale predefinita, e presenta 6 widget per il filtraggio automatico delle anagrafiche per tipo:

• Clienti

• Tecnici

• Fornitori

• Agenti

• Vettori

• Tutti

Plugin

Selezionando uno specifico record si può accedere a diversi plugin:

• Impianti del cliente

• Referenti

• Sedi aggiuntive

• Statistiche

• Ddt del cliente

• Dichiarazioni d'intento

• Storico attività

• Allegati

• Contratti del cliente

• Movimenti contabili

• Regole pagamenti

• Assicurazione crediti

• Note interne

• Info

Di questi, Impianti del cliente, Ddt del cliente e Contratti del cliente sono utilizzabili esclusivamente per anagrafiche di tipo Cliente.

Il modulo presenta la possibilità di creare una singola anagrafica di tipo Azienda per motivi logico-funzionali. Questa anagrafica viene memorizzata nelle impostazioni di OpenSTAManager sotto l'impostazione nascosta Azienda predefinita.

Inoltre, l'eventuale eliminazione dei record viene effettuata a livello logico, per evitare di rimuovere informazioni necessarie al resto del gestionale. Sarà quindi possibile ripristinare, sotto richiesta di assistenza, eventuali elementi rimossi erroneamente.

Informazioni aggiuntive

CreazioneModificaRelazioniZoneAzioni aggiuntive🔌PluginImport Anagrafiche