Azioni aggiuntive

Guida alle azioni aggiuntive del modulo Ordini cliente di OpenSTAManager

Dal modulo Ordini cliente

Il modulo ordini cliente permette di fatturare massivamente e cambiare massivamente lo stato degli ordini cliente dalle azioni di gruppo.

Fattura contratti

Una volta selezionati i record interessati è possibile fatturare massivamente i contratti cliccando su Azioni di gruppo/Fattura ordini cliente.

Lo stato dell'ordine cliente deve essere Accettato.

Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla fatturazione, permettendo di scegliere:

• Se aggiungere le righe degli ordini cliente selezionati a una fattura di vendita in bozze dello stesso cliente

• il sezionale in cui andare a registrare la fattura di vendita

• il tipo di documento che si andrà a creare

Cliccando su procedi si confermerà la fatturazione.

Sarà ora possibile visualizzare la fattura di vendita appena creata nel modulo Vendite/Fatture di vendita.

Modifica dello stato massivo

Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne lo stato massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Cambia stato.

Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla modifica dello stato, permettendo di scegliere tra gli stati presenti:

• Bozza

• Evaso

• Parzialmente evaso

• Parzialmente fatturato

• Fatturato

• In attesa di conferma

• Accettato

• Annullato

Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.

Dal dettaglio Ordine cliente

Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.

Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:

• Stampa ordine cliente

• Invia ordine

• Crea...

Stampa ordine cliente

Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere a diversi tipi di stampe:

• ordine cliente

• consuntivo ordine

• ordine cliente (senza codici)

• ordine cliente (senza prezzi)

Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento

Invia

Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere a inviarlo via mail al cliente.

Cliccando su Invia ordine si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'ordine cliente, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su invia.

Crea...

Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad esso:

• Attività

• Ordine fornitore

• DDT

• Fattura

Nel preventivo deve essere presente almeno una riga, e lo stato del preventivo deve essere impostato su: Accettato, Rifiutato, In lavorazione, Concluso, Pagato, Fatturato o Parzialmente fatturato.

Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.