Azioni aggiuntive

Guida alle azioni aggiuntive del modulo Preventivi di OpenSTAManager

Dal modulo Preventivi

Il modulo Preventivi permette di cambiare stato e fatturare massivamente i preventivi dalle azioni di gruppo.

Cambia stato

Con questa operazione è possibile selezionare un nuovo stato da impostare a tutti i preventivi:

Fattura Preventivi

Per poter fatturare massivamente dei preventivi, devono essere in uno dei seguenti stati: Accettato, Rifiutato, In lavorazione, Concluso, Pagato o Parzialmente fatturato.

Una volta selezionati i record interessati è possibile fatturare massivamente i preventivi cliccando su Azioni di gruppo/Fattura preventivi.

Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla fatturazione, permettendo di scegliere:

• se aggiungere le righe dei preventivi selezionati a una fattura di vendita in bozze dello stesso cliente

• il sezionale in cui andare a registrare la fattura di vendita

• il tipo di documento che si andrà a creare

Cliccando su procedi si confermerà la fatturazione.

Sarà ora possibile visualizzare la fattura di vendita appena creata nel modulo Vendite/Fatture di vendita.

Dal dettaglio Preventivo

Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.

Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:

• Stampa preventivo

• Invia

• Duplica preventivo

• Crea nuova revisione...

• Crea...

Stampa preventivo

Dalla schermata di dettaglio di un preventivo è possibile procedere a diversi tipi di stampe:

• Stampa preventivo

• Stampa preventivo (senza totali)

• Stampa consuntivo preventivo interno

• Stampa consuntivo (solo totale)

• Stampa consuntivo preventivo

• Stampa preventivo (senza prezzi)

• Stampa consuntivo preventivo (senza prezzi)

Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento

Invia

Dalla schermata di dettaglio di un'attività è possibile procedere a inviare via mail:

• Preventivo

• Preventivo consuntivo

Cliccando sul tipo di documento da inviare si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'attività, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su Invia.

Duplica preventivo

Dalla schermata di dettaglio di un preventivo è possibile procedere alla sua duplicazione cliccando su duplica preventivo.

Crea nuova revisione...

Dalla schermata di dettaglio di un preventivo è possibile procedere alla creazione di una revisione cliccando su Crea nuova revisione.

Il preventivo deve avere lo stato impostato su: Bozza, In attesa di conferma o Rifiutato.

Crea...

Dalla schermata di dettaglio di un preventivo è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad essa:

• Contratto

• Ordine cliente

• Ordine fornitore

• Attività

• DDT in uscita

• Fattura

Nel preventivo deve essere presente almeno una riga, e lo stato del preventivo deve essere impostato su: Accettato, Rifiutato, In lavorazione, Concluso, Pagato, Fatturato o Parzialmente fatturato.

Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.