Anagrafiche

Proprio per facilitare la categorizzazione di questi stakeholder, sono disponibili cinque principali tipologie di anagrafiche:

• Agenti

• Clienti

• Fornitori

• Tecnici

• Vettori

Il gestionale permette inoltre di memorizzare le informazioni relative ai referenti aziendali e alle sedi lavorative delle società esterne, generando autonomamente statistiche basilari riguardanti interventi eseguiti, fatture emesse, preventivi effettuati e contratti lavorati.

Navigazione

Il modulo è raggiungibile attraverso il menu laterale del gestionale, sotto il link Anagrafiche.

Caratteristiche

Questo modulo possiede un modulo incentrato sulla gestione delle zone lavorative (denominato Zone) e uno sulle relazioni, raggiungibili all'espansione del menu laterale.

La schermata principale del modulo è strutturata secondo la tabella generale predefinita, e presenta 6 widget per il filtraggio automatico delle anagrafiche per tipo:

• Agenti

• Clienti

• Fornitori

• Tecnici

• Vettori

• Tutti

Sono inoltre presenti 7 plugin nella sezione di modifica del modulo:

• Impianti del cliente

• Dichiarazioni d'intento

• Storico attività

• Ddt del cliente

• Statistiche

• Sedi

• Referenti

Di questi, Ddt del cliente e Impianti del cliente sono utilizzabili esclusivamente per anagrafiche di tipo Cliente.

Particolarità