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Anagrafiche
Il modulo Anagrafiche permette all’azienda di archiviare tutte le informazioni riguardanti gli individui e gli enti con cui si instaura una relazione lavorativa.
Screenshot Anagrafiche
Proprio per facilitare la categorizzazione di questi stakeholder, sono disponibili cinque principali tipologie di anagrafiche:
- Agenti
- Clienti
- Fornitori
- Tecnici
- Vettori
Il gestionale permette inoltre di memorizzare le informazioni relative ai referenti aziendali e alle sedi lavorative delle società esterne, generando autonomamente statistiche basilari riguardanti interventi eseguiti, fatture emesse, preventivi effettuati e contratti lavorati.
Il modulo è raggiungibile attraverso il menu laterale del gestionale, sotto il link Anagrafiche.
Questo modulo possiede un modulo incentrato sulla gestione delle zone lavorative (denominato Zone) e uno sulle relazioni, raggiungibili all'espansione del menu laterale.
La schermata principale del modulo è strutturata secondo la tabella generale predefinita, e presenta 6 widget per il filtraggio automatico delle anagrafiche per tipo:
- Agenti
- Clienti
- Fornitori
- Tecnici
- Vettori
- Tutti
Di questi, Ddt del cliente e Impianti del cliente sono utilizzabili esclusivamente per anagrafiche di tipo Cliente.
Il modulo presenta la possibilità di creare una singola anagrafica di tipo Azienda per motivi logico-funzionali. Questa anagrafica viene inoltre memorizzata nelle impostazioni di OpenSTAManager sotto l'impostazione nascosta Azienda predefinita.
Inoltre, l'eventuale eliminazione dei record viene effettuata a livello logico, per evitare di rimuovere informazioni necessarie al resto del gestionale. Sarà quindi possibile ripristinare, sotto richiesta di assistenza, eventuali elementi rimossi erroneamente.
Last modified 1yr ago