Modifica
La sezione di modifica degli elementi del modulo segue il sistema standard del gestionale, necessitando il click sulla riga relativa al record all'interno della tabella della schermata principale.

Caratteristiche

Una volta all'interno di questa parte del sistema, il modulo Anagrafiche permette di completare tutte le informazioni che il gestionale supporta per le anagrafiche. In particolare, per permettere un maggiore senso logico nella navigazione dei dati, la sezione di modifica è suddivisa in 6 raggruppamenti:

Dati anagrafici

Il primo raggruppamento di informazioni sull'anagrafica consiste nell'insieme dei dati anagrafici relativi.
Attraverso questa sezione, è possibile procedere alla modifica delle informazioni di base dell'anagrafica in questione:
  • Ragione sociale
  • Tipologia (Azienda/Privato/Ente pubblico)
  • Informazioni sulla nascita (o fondazione)
  • Sesso
  • Codice interno dell'anagrafica
  • Indirizzo PEC
  • Sito web
Screenshot modifica anagrafica

Sede legale

Viene quindi presentata una selezione di campi relativi alle informazioni sulla sede legale dell'anagrafica, quali:
  • Partita IVA
  • Codice fiscale
  • Informazioni varie sulla sede (per maggiori informazioni, visitare la sezione Sedi)
In particolare, se l'impostazione Google Maps API key viene impostata, sarà possibile visualizzare attraverso Google Maps l'indirizzo indicato ed eventualmente definire manualmente longitudine e latitudine.
Screenshot sezione sede legale

Informazioni per tipo di anagrafica

Questo raggruppamento permette di impostare dei valori predefiniti in base al tipo di anagrafica

Cliente

  • Attività predefinita
  • Pagamento
  • Relazioni con il cliente
  • Iva
  • Indirizzo di fatturazione
  • Banca
  • Ritenuta d'acconto
  • Piano di sconti/rincaro su articoli
  • Agenti
  • Piano dei conti cliente

Fornitore

  • Pagamento
  • Iva
  • Banca
  • Ritenuta d'acconto
  • Piano di sconti/rincaro su articoli
  • Piano dei conti cliente

Cliente e Fornitore

  • Split payment
  • Dicitura fissa in fattura

Tecnico

  • Colore

Informazioni aggiuntive

L'ultimo raggruppamento di informazioni presenta una serie di elementi non fondamentali per ogni tipologia di anagrafica, ma che potrebbero essere utili in base alle necessità dell'utente (tra cui la possibilità di cambiare la tipologia dell'anagrafica).

Allegati

In questa sezione è possibile caricare un file dal proprio computer specificandone la categoria.
Attenzione: Selezionando l'anagrafica Azienda è possibile impostare il logo dell'azienda, caricando un file immagine (jpg,png,...) con risoluzione 302 x 111 , specificando sul campo Nuovo allegato il nome Logo stampe. Il logo caricato su questa anagrafica permetterà di visualizzare in tutte le stampe cartacee il logo precedentemente caricato( ad esempio sulla stampa di una attività, di una fattura di vendita, di un preventivo, etc...)

Altro

In alcuni casi, l'eliminazione dell'anagrafica viene impedita.
Questa condizione si verifica quando esiste un collegamento interno dell'elemento con altre componenti del gestionale.
Screenshot documenti collegati
Una volta completata la creazione del nuovo elemento anagrafico, il gestionale provvederà a creare i relativi conti per il Partitario se l'anagrafica è di tipo Cliente oppure Fornitore.

Fatturazione Elettronica

Per quanto riguarda la Fatturazione Elettronica è stata creata una sezione apposita, clicca qui per visualizzarla!
Last modified 8mo ago