Creazione

La creazione di nuovi elementi segue il funzionamento standard del gestionale, necessitando il click sul pulsante apposito all'interno dell'intestazione del modulo.

Screenshot creazione attività

Il modulo Attività presenta quindi la possibilità di inserire le informazioni complete relative alla nuova attività da creare.

Caratteristiche

Il sistema di creazione di un nuovo elemento permette il completamento delle informazioni di base fondamentali per il processo di inizializzazione dell'attività. Queste vengono divise in tre sezioni principali:

  • Dati cliente

  • Dati intervento

  • Ore di lavoro

Screenshot creazione attività

Dati cliente

La sezione Dati cliente si occupa della gestione dei dati dell'attività interagenti con altri moduli:

  • Cliente dell'attività

  • Sede di esecuzione attività

  • Cliente per conto di cui viene eseguita l'attività

  • Zona(definita automaticamente in base al cliente selezionato)

  • Preventivo collegato

  • Contratto collegato

  • Impianto dell'attività

  • Componenti dell'impianto interessati

Screenshot dati cliente

Dati intervento

Parallelamente, la componente Dati intervento permette la compilazione di alcune informazioni generali, quali:

  • Data e ora richiesta

  • Tipo di attività

  • Stato dell'attività da creare

  • Richiesta

Screenshot dati intervento

Ore di lavoro

La sezione Ore di lavoro si occupa di determinare durata dell'attività e il tecnico assegnato, composto dai seguenti campi:

  • Inizio attività

  • Fine attività

  • Tecnici

Screenshot ore di lavoro

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Creazione anagrafica al volo

Nella schermata di creazione di una nuova attività viene permessa la creazione al volo dell'anagrafica di tipo Cliente relativa al nuovo record. Questa funzionalità viene permessa dal pulsante dedicato a destra del selettore del campo Cliente.

Screenshot creazione anagrafica al volo

La gestione della creazione viene quindi delegata al modulo Anagrafiche, permettendo l'inserimento delle informazioni standard documentate nella sezione relativa attraverso un modal sovrapposto al resto del contenuto.

Screenshot creazione anagrafica al volo

Una volta completata la creazione in questione, l'anagrafica creata verrà automaticamente selezionata.

Particolarità

Creare un'attività senza tecnici selezionati la aggiungerà al widget Promemoria attività da pianificare della Dashboard.

Widget promemoria attività da pianificare presente nella Dashboard