๐Ÿ“˜Fatturazione Elettronica

Guida alla Fatturazione elettronica con OpenSTAManager

Introduzione

La fatturazione elettronica รจ un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture. Questo significa che non servirร  piรน stampare e conservare la versione cartacea delle fatture, ma basterร  generare un file XML con determinate caratteristiche, che dovrร  essere inviato al Sistema Di Interscambio (SDI), un sistema di smistamento e archiviazione fatture elettroniche gestito dallโ€™Agenzia Entrate.

Dal 1ยฐ Gennaio 2019, la fattura elettronica รจ diventata obbligatoria per i privati detentori di partita IVA escludendo alcune categorie.

Dal 1ยฐ Luglio 2022 l'obbligo รจ stato esteso anche a chi rientra nel regime forfettario.

๐Ÿ“ค Fatture di vendita

Per inviare una fattura elettronica รจ necessario creare la fattura dal modulo Fatture di vendita, impostare lo stato in Emessa e salvare.

Con l'emissione della fattura il gestionale genererร  in modo automatico il suo XML, si dovrร  ora accedere al plugin Fatturazione Elettronica e cliccare Invia.

Dopo aver inviato la fattura, accedendo al modulo Fatture di vendita, sarร  possibile vedere che lo stato FE della fattura appena inviata รจ cambiato in "In elaborazione".

La fattura รจ ora in attesa di essere verificata dallo SDI, che provvederร  entro qualche giorno a mandarci una ricevuta di ricezione per comunicarci se la fattura รจ stata accettata o scartata.

Per verificare la presenza di ricevute da parte dello SDI si deve andare nell'apposita sezione Ricevute FE, presente in Fatture di vendita.

Da qui sarร  possibili cliccare su Ricerca ricevute per verificare la presenza di ricevute da importare, e su Importa tutte le ricevute per importarle massivamente.

๐Ÿท๏ธ Stati

Gli stati possono essere:

  • In elaborazione: la fattura รจ in transito dal gestionale allo SDI

  • Consegnata: la fattura รจ arrivata al cliente

  • Scartata: la fattura รจ stata scartata perchรฉ contiene degli errori. Aprendo la rispettiva fattura e cliccando sul plugin Fatturazione elettronica, รจ possibile leggere lo stato dell'errore.

In questo caso non va emessa una nota di credito per annullare la fattura, si deve invece apportate le dovute correzzioni, rigenerare la fattura e reinviarla allo SDI.

  • Mancata consegna: la fattura risulta inviata all'Agenzia delle Entrate, ma il ricevente non ha definito un canale tramite cui riceverla, per cui la visualizzerร  solo accedendo al proprio cassetto fiscale.

Questo caso รจ frequente nel caso di invio fatture elettroniche a persone fisiche o per aziende che non hanno definito un canale di ricezione. In questi casi, รจ necessario/consigliato inviare una copia di cortesia via mail o su supporto cartaceo per informare dell'invio della fattura elettronica

  • Accettata (solo Pubblica Amministrazione): significa che la fattura รจ stata consegnata e che il ricevente ha accettato i dati in essa contenuti.

ATTENZIONE: Quando emetto una Fattura per le Pubbliche Amministrazioni devo verificare di aver inserito il codice fiscale nella rispettiva Anagrafica, oltre che il corretto Codice Destinatario. Altrimenti, all'invio della fattura, comparirร  il seguente errore: 00305-1.4.1.1.2 IdCodice non valido.

๐Ÿ“ฅ Fatture di acquisto

Per scaricare le fatture passive dai fornitori รจ necessario cliccare su Fatturazione elettronica dal modulo Fatture di acquisto.

Sarร  possibile ora visualizzare una lista delle fatture di acquisto da importare dallo SDI, che sarร  possibile importare massivamente cliccando su Importa in sequenza.

Per completare l'importazione, gli unici dati obbligatori sono quelli contrassegnati con un asterisco, quindi:

  • Tipo fattura

  • Pagamento

  • Dati contabili (IVA e conto).

๐Ÿค– Automatismi

In fase di importazione di una fattura elettronica, รจ possibile selezionare quali righe convertire in articolo di magazzino, dopo aver spuntato Creazione automatica articoli.

Sarร  cosรฌ possibile movimentare automaticamente il magazzino senza dover ricorrere ad ulteriori passaggi.

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