๐Ÿ‘คAnagrafiche

Guida al modulo Anagrafiche di OpenSTAManager

Il modulo Anagrafiche permette allโ€™azienda di archiviare tutte le informazioni riguardanti gli individui e gli enti con cui si instaura una relazione lavorativa.

Sono disponibili cinque principali tipologie di anagrafiche:

  • Agenti

  • Clienti

  • Fornitori

  • Tecnici

  • Vettori

Il gestionale permette inoltre di memorizzare le informazioni relative ai referenti aziendali e alle sedi lavorative delle societร  esterne, generando autonomamente statistiche basilari riguardanti interventi eseguiti, fatture emesse, preventivi effettuati e contratti lavorati.

Il modulo รจ raggiungibile dal menu laterale del gestionale, sotto il link Anagrafiche.

๐Ÿ–ฅ๏ธ Interfaccia

Aprendo il menu a tendina รจ possibile trovare i moduli:

  • Tipi di anagrafiche

  • Relazioni

  • Zone

  • Provenienze clienti

  • Settori merceologici

๐Ÿ‘พ Widget

La schermata principale del modulo รจ strutturata secondo la tabella generale predefinita, e presenta 6 widget per il filtraggio automatico delle anagrafiche per tipo:

  • Clienti

  • Tecnici

  • Fornitori

  • Agenti

  • Vettori

  • Tutti

๐Ÿ”ง Plugin

Selezionando uno specifico record si puรฒ accedere a diversi plugin:

Di questi, Impianti del cliente, Ddt del cliente e Contratti del cliente sono utilizzabili esclusivamente per anagrafiche di tipo Cliente.

Il modulo presenta la possibilitร  di creare una singola anagrafica di tipo Azienda per motivi logico-funzionali. Questa anagrafica viene memorizzata nelle impostazioni di OpenSTAManager sotto l'impostazione nascosta Azienda predefinita.

Inoltre, l'eventuale eliminazione dei record viene effettuata a livello logico, per evitare di rimuovere informazioni necessarie al resto del gestionale. Sarร  quindi possibile ripristinare, sotto richiesta di assistenza, eventuali elementi rimossi erroneamente.

๐Ÿ”ฝ Informazioni aggiuntive

โž•Creazione๐Ÿ–Œ๏ธModifica๐Ÿ“žRelazioni๐ŸŒZoneโ—Azioni aggiuntive๐Ÿ”งPlugin๐Ÿ“‡Import anagrafiche

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