🧾Preventivi

Come gestire i Preventivi in OpenSTAManager

Il modulo Preventivi permette di gestire le informazioni relative ai preventivi dell'azienda.

➕ Creazione

Per creare un nuovo Preventivo si dovrà cliccare sul tasto (+).

Andranno qui inserite le informazioni relative al nuovo Preventivo:

• Nome

• Cliente

• Sede

• Data bozza

• Sezionale

• Tipo di Attività

• Stato

🖌️ Modifica

Cliccando sul record da modificare si aprirà la schermata di dettaglio, da cui sarà possibile modificare:

• Numero

• Date di bozza, accettazione, conclusione e rifiuto

• Cliente

• Sede

• Referente

• Agente

• Nome

• Metodo di pagamento

• Stato

• Validità offerta

• Tipo di attività

• Tempi di consegna

• Esclusioni

• Garanzia

• Descrizione

• Condizioni generali di fornitura

• Note interne

E' inoltre supportata la gestione dello Sconto in fattura sul netto a pagare del contratto inserendo un valore nel campo Sconto in fattura in fase di modifica del documento.

Nelle sezioni successive è invece possibile modificare le righe da inserire a preventivo e gli allegati.

Le righe possono includere:

• Articolo

• Riga generica

• Descrizione

• Sconto/maggiorazione

🔧 Plugin

🪙Consuntivo🔍Revisioni🔖Note interne⁉️Info

🔽 Informazioni aggiuntive

❗Azioni aggiuntive🔧Plugin🎥Preventivo/Consuntivo