👤Anagrafiche
Guida al modulo Anagrafiche di OpenSTAManager
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Il modulo Anagrafiche permette all’azienda di archiviare tutte le informazioni riguardanti gli individui e gli enti con cui si instaura una relazione lavorativa.
Sono disponibili cinque principali tipologie di anagrafiche:
Agenti
Clienti
Fornitori
Tecnici
Vettori
Il gestionale permette inoltre di memorizzare le informazioni relative ai referenti aziendali e alle sedi lavorative delle società esterne, generando autonomamente statistiche basilari riguardanti interventi eseguiti, fatture emesse, preventivi effettuati e contratti lavorati.
Il modulo è raggiungibile dal menu laterale del gestionale, alla voce Anagrafiche.
Aprendo il menu a tendina è possibile trovare i moduli:
Tipi di anagrafiche
Relazioni
Zone
Provenienze clienti
Settori merceologici
La schermata principale del modulo è strutturata secondo la tabella generale predefinita, e presenta 6 widget per il filtraggio automatico delle anagrafiche per tipo:
Clienti
Tecnici
Fornitori
Agenti
Vettori
Tutti
Selezionando uno specifico record si può accedere a diversi plugin:
Assicurazione crediti
Di questi, Impianti del cliente, Ddt del cliente e Contratti del cliente sono utilizzabili esclusivamente per anagrafiche di tipo Cliente.
Il modulo presenta la possibilità di creare una singola anagrafica di tipo Azienda per motivi logico-funzionali. Questa anagrafica viene memorizzata nelle impostazioni di OpenSTAManager sotto l'impostazione nascosta Azienda predefinita.
Inoltre, l'eventuale eliminazione dei record viene effettuata a livello logico, per evitare di rimuovere informazioni necessarie al resto del gestionale. Sarà quindi possibile ripristinare, sotto richiesta di assistenza, eventuali elementi rimossi erroneamente.
