Links
👤

Anagrafiche

Guida al modulo Anagrafiche di OpenSTAManager
Il modulo Anagrafiche permette all’azienda di archiviare tutte le informazioni riguardanti gli individui e gli enti con cui si instaura una relazione lavorativa.
Screenshot Anagrafiche
Sono disponibili cinque principali tipologie di anagrafiche:
  • Agenti
  • Clienti
  • Fornitori
  • Tecnici
  • Vettori
Il gestionale permette inoltre di memorizzare le informazioni relative ai referenti aziendali e alle sedi lavorative delle società esterne, generando autonomamente statistiche basilari riguardanti interventi eseguiti, fatture emesse, preventivi effettuati e contratti lavorati.
Il modulo è raggiungibile dal menu laterale del gestionale, sotto il link Anagrafiche.

🖥️ Interfaccia

Aprendo il menu a tendina è possibile trovare i moduli Tipi di anagrafiche, Relazioni e Zone.

👾 Widget

La schermata principale del modulo è strutturata secondo la tabella generale predefinita, e presenta 6 widget per il filtraggio automatico delle anagrafiche per tipo:
  • Agenti
  • Clienti
  • Fornitori
  • Tecnici
  • Vettori
  • Tutti

🔧 Plugin

Selezionando uno specifico record si può accedere a diversi plugin:
Di questi, Impianti del cliente, Ddt del cliente e Contratti del cliente sono utilizzabili esclusivamente per anagrafiche di tipo Cliente.
Il modulo presenta la possibilità di creare una singola anagrafica di tipo Azienda per motivi logico-funzionali. Questa anagrafica viene memorizzata nelle impostazioni di OpenSTAManager sotto l'impostazione nascosta Azienda predefinita.
Inoltre, l'eventuale eliminazione dei record viene effettuata a livello logico, per evitare di rimuovere informazioni necessarie al resto del gestionale. Sarà quindi possibile ripristinare, sotto richiesta di assistenza, eventuali elementi rimossi erroneamente.

🔽 Informazioni aggiuntive