Azioni aggiuntive

Guida alle azioni aggiuntive del modulo Attività di OpenSTAManager

👥 Dal modulo Attività

Il modulo Attività presenta le seguenti funzioni:

  • Vedere le attività create direttamente a calendario dal modulo Dashboard;

  • Selezionare dalla checkbox a inizio riga le attività interessate e cliccando su Azioni di gruppo

    • Esportarne le stampe

    • Fatturarle massivamente

    • Cambiare loro massivamente lo stato

    • Duplicarle

    • Stamparne il riepilogo

  • Sincronizzare gli interventi dei tecnici con calendari esterni attraverso il sistema API ufficiale.

📅 Vedere le attività da Dashboard

Nella Dashboard è possibile visualizzare eventi creati dal modulo Attività, per avere un maggior controllo degli interventi con la vista a calendario.

Le attività create da calendario si riscontreranno poi nell'elenco delle attività e sarà possibile modificarle da qui, cliccando sul rispettivo record.

📤 Esportazione stampe

Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le stampe cliccando su Azioni di gruppo/Esporta stampe.

Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP delle stampe delle attività selezionate.

Cliccando su procedi si confermerà l'operazione.

📃 Fatturazione massiva

Una volta selezionati i record interessati è possibile fatturare massivamente le attività cliccando su Azioni di gruppo/Fattura interventi.

Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla fatturazione, permettendo di scegliere:

  • Se aggiungere le righe degli interventi selezionati a una fattura di vendita in bozze dello stesso cliente

  • il sezionale in cui andare a registrare le fatture di vendita

  • il tipo di documento che si andrà a creare

Cliccando su procedi si confermerà la fatturazione.

Sarà ora possibile visualizzare la fattura di vendita appena creata nel modulo Vendite/Fatture di vendita, e analizzandola nel dettaglio si troveranno tra le righe le specifiche dei tre interventi svolti.

⚙️ Modifica dello stato massivo

Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne lo stato massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Cambia stato.

Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla modifica dello stato, permettendo di scegliere tra gli stati presenti:

  • Completato

  • Da programmare

  • Fatturato

  • Programmato

  • (eventuali stati personalizzati)

Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.

🧬 Duplicazione massiva

Una volta selezionati i record interessati è possibile duplicarli massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Duplica attività.

Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla duplicazione dei record, permettendo di scegliere:

  • La data e ora della richiesta

  • Lo stato in cui impostare i record che verranno creati

  • Se duplicare anche le righe dei record selezionati

  • Se duplicare anche le sessioni dei record selezionati

Cliccando su Procedi il gestionale procederà alla duplicazione.

Si potranno ora vedere tra le attività i record appena creati.

🖨️ Stampa massiva

Una volta selezionati i record interessati è possibile stamparli massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Stampa riepilogo.

Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla stampa dei record, permettendo di scegliere tra:

  • Riepilogo clienti (con costi addebitati al cliente)

  • Riepilogo interno (con costi interni del tecnico)

Cliccando su Stampa si confermerà l'operazione.

Si aprirà quindi ora la stampa del riepilogo degli interventi selezionati.

📱 Sincronizzazione degli interventi APP tecnici

Con OpenSTAManager è possibile sincronizzare le attività con il calendario del proprio telefono tramite l'apposita App.

Per i dettagli su come configurare l'App tecnici consultare l'apposita guida.

👤 Dal dettaglio Attività

Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio. Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:

🖨️ Stampa intervento

Dalla schermata di dettaglio di un'attività è possibile procedere a diversi tipi di stampe:

  • Stampa intervento e checklist

  • Stampa intervento e checklist (senza prezzi)

  • Stampa intervento (senza prezzi)

  • Stampa intervento

Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento

✉️ Invio del rapportino intervento

Dalla schermata di dettaglio di un'attività è possibile procedere a inviare diversi documenti via mail:

  • Rapportino intervento

  • Notifica intervento

  • Notifica rimozione intervento

  • Notifica stato intervento

Cliccando sul tipo di documento da inviare si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'attività, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su Invia.

🧬 Duplica attività

Dalla schermata di dettaglio di un'attività è possibile procedere alla sua duplicazione cliccando su duplica attività.

🖊️ Anteprima e firma

Dalla schermata di dettaglio di un'attività è possibile procedere alla visualizzazione della sua anteprima da far firmare al cliente per segnalare l'avvenuto completamente.

Una volta che il cliente avrà firmato e cliccato su Salva firma, verrà registrata e sarà impossibile modificarla.

La firma salvata è visualizzabile a fondo pagina dalla schermata di dettaglio del record.

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