Azioni aggiuntive

Guida alle azioni aggiuntive del modulo Fatture di vendita in OpenSTAManager

👥 Dal modulo Fatture di vendita

Il modulo fatture di vendita permette di effettuare diverse azioni massive dalle Azioni di gruppo:

📤 Esportazione

Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le stampe cliccando su Azioni di gruppo/Esporta selezionati.

Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato CSV delle fatture di vendita selezionate.

Cliccando su procedi si confermerà l'operazione.

🧬 Duplicazione

Una volta selezionati i record interessati è possibile duplicarli massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Duplica selezionati.

Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla duplicazione dei record, permettendo di scegliere:

  • Data di fatturazione

  • Sezionale

  • Se aggiungere i riferimenti ai documenti esterni

Cliccando su Procedi il gestionale procederà alla duplicazione

Si potranno ora vedere tra le fatture di vendita i record appena creati.

✏️ Registrazione contabile

Una volta selezionati i record interessati è possibile completare le registrazioni contabili cliccando su Azioni di gruppo/Registrazione contabile.

Il gestionale proporrà ora le scritture relative ai pagamenti delle fatture selezionate, cliccando su aggiungi si procede alla registrazione delle scritture.

In Contabilità/Prima nota sarà ora possibile trovare le scritture contabili appena registrate.

📤 Esportazione stampe FE

Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le stampe cliccando su Azioni di gruppo/Esporta stampe FE

Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP dell'archivio di PDF delle fatture di vendita selezionate.

Cliccando su procedi si confermerà l'operazione.

⚙️ Genera fatture elettroniche

Una volta selezionati i record interessati è possibile procedere alla generazione massiva degli XML cliccando su Azioni di gruppo/Genera fatture elettroniche.

Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla generazione delle fatture elettroniche.

Le fatture dovranno trovarsi nello stato Emessa e non essere mai state generate.

Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione e sarà possibile vedere lo stato FE Generata.

🖨️ Esportazione stampe

Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le stampe cliccando su Azioni di gruppo/Esporta stampe.

Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP dell'archivio di PDF delle fatture di vendita selezionate.

Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.

⚠️ Controllo fatture elettroniche

Una volta selezionati i record interessati è possibile controllare la corrispondenza tra XML e fattura di vendita massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Controlla fatture elettroniche.

Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere alla verifica della corrispondenza tra XML e fatture di vendita.

Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.

📤 Esportazione XML

Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente gli XML delle fatture cliccando su Azioni di gruppo/Esporta XML.

Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP dell'archivio degli XML delle fatture selezionate.

Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.

📤 Esportazione ricevute

Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le ricevute cliccando su Azioni di gruppo/Esporta ricevute.

Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP delle ricevute delle fatture selezionate.

Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.

🏦 Aggiorna banca

Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne massivamente la Banca selezionata cliccando su Azioni di gruppo/Aggiorna banca.

Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere alla modifica nei record selezionati.

Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.

📨 Emissione fatture

Una volta selezionati i record interessati è possibile procedere all'emissione massiva delle fatture cliccando su Azioni di gruppo/Emetti fatture.

Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'emissione della fattura.

Le fatture selezionate devono essere in stato Bozza.

Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.

✳️ Cambia sezionale

Una volta selezionati i record interessati è possibile cambiare il sezionale dei documenti cliccando su Cambia sezionale.

Il cambio di sezionale sarà permesso solo tra sezionali fiscali o tra sezionali non fiscali, per i documenti che si trovano in stato Bozza.

Selezionando il sezionale interessato e cliccando su Procedi le fatture verranno quindi spostate nel sezionale selezionato.

❌ Elimina selezionati

Dopo aver selezionato i record interessati con questa funzionalità è possibile procedere alla loro eliminazione.

Questa funzionalità è in beta, disponibile solo con $debug impostato a True nel file config.inc.php

🧾 Coda invio FE

Con questa funzionalità è possibile aggiungere i record selezionati alla coda di invio allo SDI.

Questa funzionalità è disponibile solo se il servizio fatturazione elettronica è attivo

🧾 Verifica notifiche

Con questa funzionalità è possibile verificare e reimportare le ricevute relative ai record selezionati

Questa funzionalità è disponibile solo se il servizio fatturazione elettronica è attivo

👤 Dal dettaglio Fatture di vendita

Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.

Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:

  • Stampa fattura di vendita

  • Invia fattura

  • Duplica fattura

  • Attributi avanzati

  • Crea

  • Registra insoluto

  • Registra contabile

  • Riapri documento

🖨️ Stampa fattura di vendita

Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere a diversi tipi di stampe:

  • Stampa fattura di vendita

  • Stampa fattura di vendita (senza intestazione)

  • Stampa fattura di elettronica di vendita

Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento

✉️ Invia fattura

Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere a inviare la fattura selezionata via mail o PEC.

Cliccando sul tipo di mail da inviare si verrà indirizzati al template email compilato con i dati della fattura, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su Invia.

🧬 Duplica fattura

Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere alla sua duplicazione cliccando su duplica fattura.

💡 Attributi avanzati

Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile accedere agli Attributi avanzati cliccando sul rispettivo tasto.

Sarà qui possibile andare a modificare i dati da inserire in fattura elettronica in formato XML.

➕ Crea...

Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere alla creazione di:

  • Nota di debito

  • Nota di credito

Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzata alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.

📄Nota di credito

📕 Registra insoluto

Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere alla sua registrazione come insoluto cliccando su Registra insoluto.

Si presenterà la seguente schermata dove cliccare su Aggiungi per confermare le scritture da registrare.

🖊️ Registra contabile

Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere alla sua registrazione contabile cliccando su Registra contabile.

Si presenterà la seguente schermata dove cliccare su Aggiungi per confermare le scritture da registrare.

📂 Riapri documento...

Nella schermata di dettaglio di una fattura di vendita di cui è già stato registrato il pagamento, è possibile trovare il tasto Riapri documento.

Cliccando Riapri documento verranno azzerati lo scadenzario e la relativa prima nota.

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