📥Import Anagrafiche

Come importare anagrafiche in OpenSTAManager

È possibile importare le anagrafiche in maniera massiva tramite il caricamento di un file CSV.

In Strumenti/Import è possibile scaricare un esempio di CSV impostando Anagrafiche nel campo modulo. Cliccando ora sul pulsante Scarica esempio CSV si aprirà un file di esempio di come importare le anagrafiche.

A questo punto si può iniziare a creare il file CSV per l'importazione delle anagrafiche, seguendo la base del file d'esempio.

Nel file CSV va utilizzato come separatore il carattere ; (punto e virgola).

Una volta completato il file si può procedere al suo caricamento, andando a selezionarlo da Sfoglia e cliccando poi su Aggiungi.

Da questa schermata sarà ora possibile procedere a mappare i campi del CSV con quelli del gestionale, impostare la chiave primaria e cliccare su Avvia importazione.

I campi mappabili a database sono:

• Codice (chiave primaria di default)

• Ragione sociale

• Nome

• Cognome

• Codice destinatario

• Provincia

• Città

• Telefono

• Indirizzo

• CAP

• Cellulare

• Fax

• Email

• PEC

• Sito web

• Codice fiscale

• Data di nascita (solo per anagrafiche con Tipologia privato)

• Luogo di nascita (solo per anagrafiche con Tipologia privato)

• Sesso (solo per anagrafiche con Tipologia privato)

• Partita IVA

• IBAN

• Note

• Nazione

• ID agente

• ID pagamento

• Tipo (Cliente/Fornitore)

• Tipologia (Azienda, Privato, Ente pubblico)

• Split payment

• Settore merceologico

E' presente in fase di importazione un automatismo che genera automaticamente i valori dei seguenti campi se mappati:

• Tipo anagrafica

• Settore merceologico

In caso di anagrafica esistente, in fase di import TUTTI i campi mappati andranno a sovrascrivere i campi presenti anche se nel file CSV la colonna è vuota, è necessario quindi non mappare le colonne da non sovrascrivere.

E' possibile importare le anagrafiche in base alla ragione sociale o ai campi separati cognome e nome. Se valorizzato verrà considerato il campo ragione sociale, se non valorizzato esso assumerà il valore di 'cognome nome'.