🖌️Modifica

Come modificare un'attività in OpenSTAManager

Per modificare un'attività in OpenSTAManager si dovrà cliccare sul record da modificare tra le attività, o sul riquadro dell'attività a calendario da Dashboard.

Una volta aperta la schermata di dettaglio, sarà possibile completare l'attività in tutti i campi supportati. La sezione di modifica è suddivisa in 6 sezioni:

  • Dati cliente

  • Dati intervento

  • Sessioni di lavoro

  • Righe

  • Costi totali

  • Allegati

👨 Dati cliente

Il primo raggruppamento di informazioni consiste nell'insieme dei dati relativi al cliente selezionato.

Attraverso questa sezione, è possibile procedere alla modifica di alcune informazioni di base:

  • Cliente

  • Zona

  • Per conto di

  • Referente

  • Agente

  • Pagamento

  • Preventivo

  • Contratto

  • Ordine

📖 Dati intervento

In questa sezione viene presentata una selezione di campi relativi alle informazioni dell'attività stessa, quali:

  • Numero

  • Data/ora richiesta

  • Data/ora scadenza

  • Tipo di attività

  • Tags

  • Tecnici assegnati

  • Partenza merce

  • Sede destinazione

  • Richiesta

  • Descrizione

  • Note interne

⏰ Sessioni di lavoro

In questa sezione è possibile aggiungere, duplicare, modificare ed eliminare le ore lavorative dei vari tecnici.

Con la funzione Inserimento massivo è possibile pianificare massivamente il lavoro dei tecnici creando più sessioni contemporaneamente per uno o più tecnici.

Selezionando gli orari, le date di inizio e di fine, i giorni in cui creare le sessioni e i tecnici per cui crearle, al click su Aggiungi verranno create le sessioni impostate.

Le attività verranno così visualizzate in Dashboard:

🗒️ Righe

Questa sezione permette di inserire le righe descrittive dell'attività, che possono essere:

  • Articoli

  • Righe generiche

  • Sconto/maggiorazione

  • Preventivo

  • Contratto

  • DDT

📃 Tabella dei costi totali

In questa sezione viene viene visualizzata una tabella riassuntiva di tutti i costi inerenti all'attività.

🛅 Allegati

Il modulo allegati permette l'importazione di un file caricandolo dal proprio computer, specificando la categoria.