Azioni aggiuntive
Guida alle azioni aggiuntive del modulo Anagrafiche in OpenSTAManager
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Guida alle azioni aggiuntive del modulo Anagrafiche in OpenSTAManager
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Il modulo Anagrafiche permette di esportare massivamente le anagrafiche selezionandone le checkbox a inizio riga e cliccando su Azioni di gruppo.
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le anagrafiche cliccando su Azioni di gruppo/Esporta selezionati.
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato CSV delle anagrafiche selezionate. Cliccando su procedi si confermerà l'operazione.
Cliccando su una specifica anagrafica è possibile entrare nella schermata di dettaglio. Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:
Stampa dettaglio anagrafica
Invia email da template
Crea...
Dalla schermata di dettaglio di un'anagrafica è possibile procedere alla stampa di:
Dettaglio anagrafica
Dati aziendali
Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento.
Cliccando sul tasto "Invia (nome template)", si verrà indirizzati al template email e la mail potrà essere inviata cliccando su Invia.
Dalla schermata di dettaglio di un'anagrafica è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad essa:
Nuova attività
Nuovo preventivo
Nuovo contratto
Nuovo ordine cliente
Nuovo DDT in uscita
Nuova fattura di vendita
Nuova registrazione contabile (cliente)
Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.
Dalla schermata di dettaglio di un'anagrafica è possibile procedere a inviare una preimpostato.
