❗Azioni aggiuntive
Guida alle azioni aggiuntive del modulo Ordini fornitore di OpenSTAManager
Guida alle azioni aggiuntive del modulo Ordini fornitore di OpenSTAManager
Il modulo Ordini fornitore permette di cambiare lo stato degli ordini massivamente dalle azioni di gruppo.
Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne massivamente lo stato cliccando su Azioni di gruppo/Cambia stato.
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla modifica dello stato, permettendo di scegliere tra gli stati presenti:
Bozza
Evaso
Parzialmente evaso
Parzialmente fatturato
Fatturato
In attesa di conferma
Accettato
Annullato
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.
Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:
Stampa richiesta di acquisto (RdA)
Invia ordine
Crea
Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere a diversi tipi di stampe:
Richiesta di acquisto (RdA)
Richiesta di offerta (RdO)
Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento.
Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere a inviarlo via mail al fornitore.
Cliccando su Invia ordine si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'ordine fornitore, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su invia.
Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad esso:
Attività
DDT
Fattura
Nell'ordine fornitore deve essere presente almeno una riga, e lo stato deve essere impostato su Accettato.
Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.
