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Modifica
Come modificare un'attività in OpenSTAManager
Per modificare un'attività in OpenSTAManager si dovrà cliccare sul record da modificare tra le attività, o sul riquadro dell'attività a calendario da Dashboard.
Una volta aperta la schermata di dettaglio, sarà possibile completare l'attività in tutti i campi supportati. La sezione di modifica è suddivisa in 6 sezioni:
Il primo raggruppamento di informazioni consiste nell'insieme dei dati relativi al cliente selezionato.
Attraverso questa sezione, è possibile procedere alla modifica di alcune informazioni di base:
- Cliente
- Sede destinazione
- Cliente per conto di cui viene eseguita l'attività
- Referente di contatto
- Preventivo
- Contratto
- Ordine
- Agente
Per maggiori informazioni sulla relazione dell'attività con Preventivi e Contratti, visitare le sezioni relative.
È possibile visualizzare la sede dell'intervento tramite la geolocalizzazione se in Strumenti/Impostazioni è stato inserito un 📖 valido.
In questa sezione viene presentata una selezione di campi relativi alle informazioni dell'attività stessa, quali:
- Numero
- Data/ora richiesta
- Data/ora scadenza
- Zona
- Tipo di attività
- Stato
- Tecnici assegnati
- Richiesta
- Descrizione
- Note interne
In questa sezione è possibile aggiungere, duplicare, modificare ed eliminare le ore lavorative dei vari tecnici.
Con la funzione Inserimento massivo è possibile pianificare massivamente il lavoro dei tecnici creando più sessioni contemporaneamente per uno o più tecnici.
Le attività verranno così visualizzate in Dashboard:
Questa sezione permette di inserire le righe descrittive dell'attività che possono essere aggiunte tramite:
- Preventivo
- Contratto
- DDT
- Articolo di magazzino
- Barcode
- Righe generiche
- Sconti/maggiorazioni
In questa sezione viene viene visualizzata una tabella riassuntiva di tutti i costi inerenti all'attività.
Il modulo allegati permette l'importazione di un file caricandolo dal proprio computer, specificando la categoria.
Last modified 7mo ago