Anagrafiche

Il modulo Anagrafiche permette all’azienda di archiviare tutte le informazioni riguardanti gli individui e gli enti con cui si instaura una relazione lavorativa.

Screenshot Anagrafiche

Proprio per facilitare la categorizzazione di questi stakeholder, sono disponibili cinque principali tipologie di anagrafiche:

• Agenti

• Clienti

• Fornitori

• Tecnici

• Vettori

Il gestionale permette inoltre di memorizzare le informazioni relative ai referenti aziendali e alle sedi lavorative delle società esterne, generando autonomamente statistiche basilari riguardanti interventi eseguiti, fatture emesse, preventivi effettuati e contratti lavorati.

Navigazione

Il modulo è raggiungibile attraverso il menu laterale del gestionale, sotto il link Anagrafiche.

Caratteristiche

Questo modulo possiede un modulo incentrato sulla gestione delle zone lavorative (denominato Zone) e uno sulle relazioni, raggiungibili all'espansione del menu laterale.

La schermata principale del modulo è strutturata secondo la tabella generale predefinita, e presenta 6 widget per il filtraggio automatico delle anagrafiche per tipo:

• Agenti

• Clienti

• Fornitori

• Tecnici

• Vettori

• Tutti

Sono inoltre presenti 7 plugin nella sezione di modifica del modulo:

• Impianti del cliente
• Dichiarazioni d'intento
• Storico attività
• Ddt del cliente
• Statistiche
• Sedi
• Referenti

Di questi, Ddt del cliente e Impianti del cliente sono utilizzabili esclusivamente per anagrafiche di tipo Cliente.

Particolarità

Il modulo presenta la possibilità di creare una singola anagrafica di tipo Azienda per motivi logico-funzionali. Questa anagrafica viene inoltre memorizzata nelle impostazioni di OpenSTAManager sotto l'impostazione nascosta Azienda predefinita.

Inoltre, l'eventuale eliminazione dei record viene effettuata a livello logico, per evitare di rimuovere informazioni necessarie al resto del gestionale. Sarà quindi possibile ripristinare, sotto richiesta di assistenza, eventuali elementi rimossi erroneamente.