โCreazione
Come creare un'attivitร in OpenSTAManager
Per creare un'attivitร in OpenSTAManager si dovrร cliccare sul tasto (+).
La schermata che si presenterร sarร questa, dove sarร possibile inserire:
Per conto di
Componenti
Sezionale
Preventivo
Ordine
Data/ora richiesta
Tipo
Stato
Richiesta
Descrizione
Si possono notare anche 6 sottosezioni:
๐บ๏ธ Posizione
Viene qui localizzato il cliente sulla mappa
โ๏ธ Dettagli aggiuntivi
In questa sezione sarร possibile inserire:
Data/ora scadenza
Referente
๐งโ๐ง Assegnazione tecnici
La sezione Assegnazione tecnici si occupa della gestione dei tecnici dell'attivitร :
โฐ Ore di lavoro
La sezione Ore di lavoro si occupa di determinare durata dell'attivitร e il tecnico assegnato, composto dai seguenti campi:
Inizio attivitร
Fine attivitร
Zona
Tecnici (con possibilitร di crearlo al momento)
๐ Ricorrenza
Nella sezione Ricorrenza รจ possibile dichiarare se l'attivitร รจ ricorrente o meno:
๐งฟ Dettagli cliente
Nella sezione Dettagli cliente vengono visualizzati i Contratti, Preventivi e Fatture attivi per il cliente selezionato, e vengono visualizzate le note interne.
๐ธ Creazione di Record al volo
Cliccando sul tasto (+) alla destra del campo di cui dobbiamo inserire un nuovo record, si aprirร una schermata in cui sarร possibile inserire i valori del nuovo record che si andrร a creare.
๐ค Anagrafica
L'unico campo obbligatorio per creare un'anagrafica al volo รจ Denominazione, si potrร procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record in anagrafica.
๐ญ Sede destinazione
I campi obbligatori per creare una sede al volo sono Nome sede e cittร , si potrร procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record tra le sedi del cliente scelto.
๐ Contratto
I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Nome e Stato, si potrร procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record in Vendite/Contratti.
๐ง Referente
I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Nominativo, Mansione e Sede, si potrร procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record tra i referenti del cliente scelto.
๐ก Impianto
I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Matricola e Nome, si potrร procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record tra gli impianti.
๐งโ๐ง Tecnico
L'unico campo obbligatorio per creare un'anagrafica di tipo tecnico al volo รจ Denominazione, si potrร procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record in anagrafica.
Creare un'attivitร senza tecnici selezionati la aggiungerร al widget Promemoria attivitร da pianificare della Dashboard.
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