❗Azioni aggiuntive

Guida alle azioni aggiuntive del modulo Contratti di OpenSTAManager

👥 Dal modulo Contratti

Il modulo contratti permette di fatturare e rinnovare massivamente i contratti dalle azioni di gruppo.

📃 Fattura contratti

Una volta selezionati i record interessati è possibile fatturare massivamente i contratti cliccando su Azioni di gruppo/Fattura contratti.

Lo stato del contratto deve essere: Accettato, In lavorazione, Concluso o Parzialmente fatturato.

Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla fatturazione, permettendo di scegliere:

• Se aggiungere le righe dei contratti selezionati a una fattura di vendita in bozze dello stesso cliente

• il sezionale in cui andare a registrare la fattura di vendita

• il tipo di documento che si andrà a creare

Cliccando su procedi si confermerà la fatturazione.

Sarà ora possibile visualizzare la fattura di vendita appena creata nel modulo Vendite/Fatture di vendita.

⏱️ Rinnova contratti

Una volta selezionati i contratti interessati è possibile rinnovarli massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Rinnova contratti.

Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere al rinnovo.

Nel contratto devono essere specificate le date di accettazione e conclusione, deve essere impostato come Rinnovabile, e deve trovarsi in uno stato Completato.

Cliccando su Procedi i contratti selezionati verranno rinnovati.

👤 Dal dettaglio Contratti

Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.

Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:

• Stampa contratto

• Invia

• Crea fattura

• Rinnova...

• Duplica contratto

🖨️ Stampa contratto

Dalla schermata di dettaglio di un contratto è possibile procedere a diversi tipi di stampe:

• Contratto

• Consuntivo contratto interno

• Consuntivo contratto

• Contratto (senza prezzi)

• Consuntivo contratto (senza prezzi)

Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento

📧 Invia

Dalla schermata di dettaglio di un'attività è possibile procedere a inviare via mail:

• Contratto

• Consuntivo contratto

Cliccando sul tipo di documento da inviare si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'attività, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su Invia.

📃 Crea fattura

Dalla schermata di dettaglio di un contratto è possibile procedere alla sua fatturazione cliccando sul tasto Crea fattura.

Il contratto deve avere almeno una riga inserita e il suo stato deve essere: Accettato, In lavorazione, Concluso o Parzialmente fatturato.

Si aprirà ora la seguente schermata, in cui sarà possibile selezionare le righe da importare del contratto e impostare le opzioni generali delle righe:

• Rivalsa

• Ritenuta d'acconto

• Se calcolare ritenuta d'acconto sull'imponibile o imponibile + rivalsa

• Il conto da utilizzare

Una volta apportate le necessarie modifiche si dovrà cliccare su Aggiungi per procedere alla creazione della fattura di vendita.

Sarà ora possibile visualizzare la fattura di vendita appena creata nel modulo Vendite/Fatture di vendita.

🔄 Rinnova

La funzione Rinnova viene resa disponibile al verificarsi delle seguenti condizioni:

• E' stata abilitata l'opzione Rinnovabile del contratto

• Le date di accettazione e conclusione sono state specificate

• Il contratto si trova in uno stato Completato.

Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere al rinnovo del contratto, da confermare cliccando su Rinnova.

Sarà ora possibile visualizzare il contratto appena rinnovato nel modulo Contratti.

Esso presenterà le spese e righe del contratto originale, fissando le relative pianificazioni.

🧬 Duplica contratto

Dalla schermata di dettaglio di un contratto è possibile procedere alla sua duplicazione cliccando su duplica contratto.

Verrà quindi creata una copia del contratto che presenterà gli stessi dati: