โ—Azioni aggiuntive

Guida alle azioni aggiuntive del modulo Ordini cliente di OpenSTAManager

๐Ÿ‘ฅ Dal modulo Ordini cliente

Il modulo ordini cliente permette di fatturare massivamente e cambiare massivamente lo stato degli ordini cliente dalle azioni di gruppo.

๐Ÿ“ƒ Fattura contratti

Una volta selezionati i record interessati รจ possibile fatturare massivamente i contratti cliccando su Azioni di gruppo/Fattura ordini cliente.

Lo stato dell'ordine cliente deve essere Accettato.

Il gestionale chiederร  quindi la conferma a procedere alla fatturazione, permettendo di scegliere:

  • Se aggiungere le righe degli ordini cliente selezionati a una fattura di vendita in bozze dello stesso cliente

  • il sezionale in cui andare a registrare la fattura di vendita

  • il tipo di documento che si andrร  a creare

Cliccando su procedi si confermerร  la fatturazione.

Sarร  ora possibile visualizzare la fattura di vendita appena creata nel modulo Vendite/Fatture di vendita.

โš™๏ธ Modifica dello stato massivo

Una volta selezionati i record interessati รจ possibile modificarne lo stato massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Cambia stato.

Il gestionale chiederร  quindi la conferma a procedere alla modifica dello stato, permettendo di scegliere tra gli stati presenti:

  • Bozza

  • Evaso

  • Parzialmente evaso

  • Parzialmente fatturato

  • Fatturato

  • In attesa di conferma

  • Accettato

  • Annullato

Cliccando su Procedi si confermerร  l'operazione.

๐Ÿ‘ค Dal dettaglio Ordine cliente

Cliccando su uno specifico record รจ possibile entrare nella schermata di dettaglio.

Da qui, nella sezione superiore della pagina, รจ possibile trovare le funzioni:

  • Stampa ordine cliente

  • Invia ordine

  • Crea...

๐Ÿ–จ๏ธ Stampa ordine cliente

Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente รจ possibile procedere a diversi tipi di stampe:

  • ordine cliente

  • consuntivo ordine

  • ordine cliente (senza codici)

  • ordine cliente (senza prezzi)

Cliccando sul tipo di stampa scelto sarร  possibile visualizzare la stampa del documento

โœ‰๏ธ Invia

Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente รจ possibile procedere a inviarlo via mail al cliente.

Cliccando su Invia ordine si verrร  indirizzati al template email compilato con i dati dell'ordine cliente, dove sarร  possibile inviare la mail cliccando su invia.

โž• Crea...

Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente รจ possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad esso:

  • Attivitร 

  • Ordine fornitore

  • DDT

  • Fattura

Nel preventivo deve essere presente almeno una riga, e lo stato del preventivo deve essere impostato su: Accettato, Rifiutato, In lavorazione, Concluso, Pagato, Fatturato o Parzialmente fatturato.

Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrร  indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.

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