โ—Azioni aggiuntive

Guida alle azioni aggiuntive del modulo Preventivi di OpenSTAManager

๐Ÿ‘ฅ Dal modulo Preventivi

Il modulo Preventivi permette di fatturare massivamente i preventivi dalle azioni di gruppo.

๐Ÿ“ƒ Fattura Preventivi

Per poter fatturare massivamente dei preventivi, devono essere in uno dei seguenti stati: Accettato, Rifiutato, In lavorazione, Concluso, Pagato o Parzialmente fatturato.

Una volta selezionati i record interessati รจ possibile fatturare massivamente i preventivi cliccando su Azioni di gruppo/Fattura preventivi.

Il gestionale chiederร  quindi la conferma a procedere alla fatturazione, permettendo di scegliere:

  • se aggiungere le righe dei preventivi selezionati a una fattura di vendita in bozze dello stesso cliente

  • il sezionale in cui andare a registrare la fattura di vendita

  • il tipo di documento che si andrร  a creare

Cliccando su procedi si confermerร  la fatturazione.

Sarร  ora possibile visualizzare la fattura di vendita appena creata nel modulo Vendite/Fatture di vendita.

๐Ÿ‘ค Dal dettaglio Preventivo

Cliccando su uno specifico record รจ possibile entrare nella schermata di dettaglio.

Da qui, nella sezione superiore della pagina, รจ possibile trovare le funzioni:

  • Stampa preventivo

  • Invia

  • Duplica preventivo

  • Crea nuova revisione...

  • Crea...

๐Ÿ–จ๏ธ Stampa preventivo

Dalla schermata di dettaglio di un preventivo รจ possibile procedere a diversi tipi di stampe:

  • Stampa preventivo

  • Stampa preventivo (senza totali)

  • Stampa consuntivo preventivo interno

  • Stampa consuntivo (solo totale)

  • Stampa consuntivo preventivo

  • Stampa preventivo (senza prezzi)

  • Stampa consuntivo preventivo (senza prezzi)

Cliccando sul tipo di stampa scelto sarร  possibile visualizzare la stampa del documento

๐Ÿ“ง Invia

Dalla schermata di dettaglio di un'attivitร  รจ possibile procedere a inviare via mail:

  • Preventivo

  • Preventivo consuntivo

Cliccando sul tipo di documento da inviare si verrร  indirizzati al template email compilato con i dati dell'attivitร , dove sarร  possibile inviare la mail cliccando su Invia.

๐Ÿงฌ Duplica preventivo

Dalla schermata di dettaglio di un preventivo รจ possibile procedere alla sua duplicazione cliccando su duplica preventivo.

๐Ÿ“ƒ Crea nuova revisione...

Dalla schermata di dettaglio di un preventivo รจ possibile procedere alla creazione di una revisione cliccando su Crea nuova revisione.

Il preventivo deve avere lo stato impostato su: Bozza, In attesa di conferma o Rifiutato.

โž• Crea...

Dalla schermata di dettaglio di un'anagrafica รจ possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad essa:

  • Contratto

  • Ordine cliente

  • Ordine fornitore

  • Attivitร 

  • DDT in uscita

  • Fattura

Nel preventivo deve essere presente almeno una riga, e lo stato del preventivo deve essere impostato su: Accettato, Rifiutato, In lavorazione, Concluso, Pagato, Fatturato o Parzialmente fatturato.

Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrร  indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.

Last updated