❗Azioni aggiuntive
Guida alle azioni aggiuntive del modulo Ordini cliente di OpenSTAManager
👥 Dal modulo Ordini cliente
Il modulo ordini cliente permette di fatturare massivamente e cambiare massivamente lo stato degli ordini cliente dalle azioni di gruppo.
📃 Fattura contratti
Una volta selezionati i record interessati è possibile fatturare massivamente i contratti cliccando su Azioni di gruppo/Fattura ordini cliente.
Lo stato dell'ordine cliente deve essere Accettato.
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla fatturazione, permettendo di scegliere:
Se aggiungere le righe degli ordini cliente selezionati a una fattura di vendita in bozze dello stesso cliente
il sezionale in cui andare a registrare la fattura di vendita
il tipo di documento che si andrà a creare
Cliccando su procedi si confermerà la fatturazione.
Sarà ora possibile visualizzare la fattura di vendita appena creata nel modulo Vendite/Fatture di vendita.
⚙️ Modifica dello stato massivo
Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne lo stato massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Cambia stato.
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla modifica dello stato, permettendo di scegliere tra gli stati presenti:
Bozza
Evaso
Parzialmente evaso
Parzialmente fatturato
Fatturato
In attesa di conferma
Accettato
Annullato
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
👤 Dal dettaglio Ordine cliente
Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.
Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:
Stampa ordine cliente
Invia ordine
Crea...
🖨️ Stampa ordine cliente
Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere a diversi tipi di stampe:
ordine cliente
consuntivo ordine
ordine cliente (senza codici)
ordine cliente (senza prezzi)
Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento
✉️ Invia
Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere a inviarlo via mail al cliente.
Cliccando su Invia ordine si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'ordine cliente, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su invia.
➕ Crea...
Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad esso:
Attività
Ordine fornitore
DDT
Fattura
Nel preventivo deve essere presente almeno una riga, e lo stato del preventivo deve essere impostato su: Accettato, Rifiutato, In lavorazione, Concluso, Pagato, Fatturato o Parzialmente fatturato.
Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.
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