Pianificazione attività
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Il plugin è raggiungibile, all'interno dell'area di modifica di un record del modulo Contratti, attraverso il menu dedicato sotto la dicitura Pianificazione attività.
È possibile pianificare dei "promemoria" o direttamente gli interventi da effettuare entro determinate scadenze. Per poter pianificare i promemoria, il contratto deve avere data accettazione e data conclusione definita ed essere in uno dei seguenti stati: In lavorazione, Fatturato, Pagato, Parzialmente fatturato. ****La possibilità di creare nuovi elementi viene resa disponibile dal pulsante Nuovo promemoria (dopo aver selezionato il tipo di promemoria) che apre una struttura grafiche, modal, sovrapposta agli altri contenuti.\
Ogni promemoria può possedere articoli, spese generiche e allegati indipendenti, oltre ai campi:
Data del promemoria
Tipo intervento
Sede
Impianti a contratto
Descrizione
Una volta creato il promemoria, sarà possibile effettuare una pianificazione ciclica dello stesso attraverso seguente pulsante della relativa riga.
In fondo al modal di riepilogo che compare dopo il click sul pulsante relativo, saranno visibili nuovi due raggruppamenti:
Promemoria ciclico?
Pianificare interventi? per rendere automaticamente il promemoria un'attività
La pianificazione di promemoria ciclici replicherà in modo completo le caratteristiche del promemoria selezionato (compresi articoli, spese generiche e allegati), aggiornando le date di conseguenza.
Una volta creato il promemoria, sarà possibile trasformarlo in attività in modo indipendente dalla funzione di Pianificazione ciclica attraverso il pulsante dedicato nella relativa riga.
Questa azione permetterà quindi di confrontarsi con la classica schermata per la creazione delle attività, pre-impostata secondo le caratteristiche del promemoria.
I promemoria verranno successivamente visualizzati nel modulo Dashboard per semplificare la pianificazione del giorno dell'intervento, ad esempio nel caso di interventi con cadenza mensile.
Come descritto sopra, la creazione di nuovi elementi viene resa disponibile dal pulsante . Una volta cliccato il pulsate, verrà aperta una schermata con la possibilità di completare le informazioni dell'elemento.
