Creazione
La creazione di nuovi elementi segue il funzionamento standard del gestionale, necessitando il click sul pulsante apposito all'interno dell'intestazione del modulo.
Il modulo Attività presenta quindi la possibilità di inserire le informazioni complete relative alla nuova attività da creare.
Caratteristiche
Il sistema di creazione di un nuovo elemento permette il completamento delle informazioni di base fondamentali per il processo di inizializzazione dell'attività. Queste vengono divise in tre sezioni principali:
Dati cliente
Dati intervento
Ore di lavoro
Dati cliente
La sezione Dati cliente si occupa della gestione dei dati dell'attività interagenti con altri moduli:
Cliente dell'attività
Sede di esecuzione attività
Cliente per conto di cui viene eseguita l'attività
Zona(definita automaticamente in base al cliente selezionato)
Preventivo collegato
Contratto collegato
Impianto dell'attività
Componenti dell'impianto interessati
Dati intervento
Parallelamente, la componente Dati intervento permette la compilazione di alcune informazioni generali, quali:
Data e ora richiesta
Tipo di attività
Stato dell'attività da creare
Richiesta
Ore di lavoro
La sezione Ore di lavoro si occupa di determinare durata dell'attività e il tecnico assegnato, composto dai seguenti campi:
Inizio attività
Fine attività
Tecnici
#
Creazione anagrafica al volo
Nella schermata di creazione di una nuova attività viene permessa la creazione al volo dell'anagrafica di tipo Cliente relativa al nuovo record. Questa funzionalità viene permessa dal pulsante dedicato a destra del selettore del campo Cliente.
La gestione della creazione viene quindi delegata al modulo Anagrafiche, permettendo l'inserimento delle informazioni standard documentate nella sezione relativa attraverso un modal sovrapposto al resto del contenuto.
Una volta completata la creazione in questione, l'anagrafica creata verrà automaticamente selezionata.
Particolarità
Creare un'attività senza tecnici selezionati la aggiungerà al widget Promemoria attività da pianificare della Dashboard.
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