Anagrafiche
Il modulo Anagrafiche permette all’azienda di archiviare tutte le informazioni riguardanti gli individui e gli enti con cui si instaura una relazione lavorativa.
Proprio per facilitare la categorizzazione di questi stakeholder, sono disponibili cinque principali tipologie di anagrafiche:
Agenti
Clienti
Fornitori
Tecnici
Vettori
Il gestionale permette inoltre di memorizzare le informazioni relative ai referenti aziendali e alle sedi lavorative delle società esterne, generando autonomamente statistiche basilari riguardanti interventi eseguiti, fatture emesse, preventivi effettuati e contratti lavorati.
Navigazione
Il modulo è raggiungibile attraverso il menu laterale del gestionale, sotto il link Anagrafiche.
Caratteristiche
Questo modulo possiede un modulo incentrato sulla gestione delle zone lavorative (denominato Zone), raggiungibile all'espansione del menu laterale.
La schermata principale del modulo è strutturata secondo la tabella generale predefinita, e presenta 6 widget per il filtraggio automatico delle anagrafiche per tipo:
Agenti
Clienti
Fornitori
Tecnici
Vettori
Tutti
Sono inoltre presenti 5 plugin nella sezione di modifica del modulo:
Di questi, Ddt del cliente e Impianti del cliente sono utilizzabili esclusivamente per anagrafiche di tipo Cliente.
Particolarità
Il modulo presenta la possibilità di creare una singola anagrafica di tipo Azienda per motivi logico-funzionali. Questa anagrafica viene inoltre memorizzata nelle impostazioni di OpenSTAManager sotto l'impostazione nascosta Azienda predefinita.
Inoltre, l'eventuale eliminazione dei record viene effettuata a livello logico, per evitare di rimuovere informazioni necessarie al resto del gestionale. Sarà quindi possibile ripristinare, sotto richiesta di assistenza, eventuali elementi rimossi erroneamente.
Last updated
