🖌️Modifica
Come modificare un'anagrafica con OpenSTAManager
Per modificare un'anagrafica si dovrà cliccare sul record interessato per aprire la schermata di dettaglio. Da qui sarà possibile completare e modificare tutte le informazioni che il gestionale supporta per le anagrafiche.
In questa schermata sarà possibile distinguere 6 diverse sezioni:
👦 Dati anagrafici
Nella prima sezione è possibile procedere alla modifica delle informazioni di base dell'anagrafica in questione:
Denominazione (Ragione sociale o Nome e Cognome)
Partita IVA
Tipologia (Azienda/Privato/Ente pubblico)
Codice Fiscale
Codice anagrafica
Codice destinatario
PEC
Sito web
🏭 Sede legale
Nella seconda sezione è possibile trovare:
Indirizzo
C.A.P.
Città
Provincia
Nazione
Telefono
Cellulare
Email
Fax
Zona
Distanza
Opt-out per newsletter (attivando questa opzione l'anagrafica verrà esclusa dai destinatari di eventuali Newsletter)
🗺️ Geolocalizzazione
In questa sezione è possibile visualizzare attraverso Google Maps l'indirizzo indicato ed eventualmente definire manualmente latitudine e longitudine.
Per fare ciò basta cliccare sopra il link mostrato all'interno del riquadro:
Successivamente si verrà indirizzati in impostazioni per inserire un Google Maps API Key valido.
Andando a inserire questa chiave in Strumenti/Impostazioni/API/Google Maps API key, dall'anagrafica cliente sarà ora possibile visualizzare la sua locazione in Geolocalizzazione.
ℹ️ Informazioni per tipo di anagrafica
In questa sezione si possono impostare dei valori predefiniti in base al tipo di anagrafica:
👨 Cliente
Provenienza cliente
Pagamento predefinito
IVA predefinita
Piano di sconto/magg. su articoli
Agente principale
Piano dei conti cliente*
Relazione con il cliente
Banca predefinita per accrediti
Ritenuta d'acconto predefinita
Indirizzo di fatturazione
Agenti secondari
Tipo attività predefinita
💁♂️ Fornitore
Pagamento predefinito
Iva predefinita
Piano di sconto/magg. su articoli
Banca predefinita per addebiti
Ritenuta d'acconto predefinita
Piano dei conti fornitore*
🧑💼 Cliente e Fornitore
Abilitare lo split payment
Dicitura fissa in fattura
🧑🔧 Tecnico
Colore
⌨️ Informazioni aggiuntive
In questa sezione include elementi non fondamentali per ogni tipologia di anagrafica, ma che potrebbero essere utili in base alle necessità dell'utente.
E' qui possibile trovare le informazioni relative a:
Numero d'iscrizione registro imprese
Codice R.E.A.
Riferimento Amministrazione
Provvigione predefinita (nel caso di anagrafica del tipo Agente)
Numero di iscrizione al tribunale
Numero di iscrizione all'albo degli artigiani
Foro di competenza
Capitale sociale
Settore merceologico
Marche trattate
Numero dipendenti
Numero macchine
Tipo di anagrafica
Note
Impostando una provvigione predefinita per un agente, essa verrà proposta in percentuale nelle righe dei documenti creati legati all'agente selezionato.
Sarà possibile visualizzare poi il totale della provvigione tra i valori del documento.
🛄 Allegati
In questa sezione è possibile caricare un file dal proprio computer specificandone la categoria.
Attenzione: Selezionando l'anagrafica Azienda è possibile impostare il logo dell'azienda, caricando un file immagine con risoluzione 302 x 111 , e modificandone il campo Nome con "Logo stampe".
Questo permetterà di visualizzare in tutte le stampe cartacee il logo appena caricato.
🗳️ Altro
Quando esiste un collegamento interno di un'anagrafica con altre componenti del gestionale, la sua eliminazione non è consentita.
*Se l'anagrafica che si va a creare è del tipo cliente o fornitore, una volta completata la sua creazione, il gestionale provvederà a creare i relativi conti nel piano dei conti.
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